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Erste Schritte

TREELAX Partner auf dem Handy einrichten

Erste Anmeldung: Login und Passwort einrichten

Diktierfunktion nutzen – Notizen per Sprache

Überblick: Die Apps in TREELAX Partner erklärt

Desktop-Benachrichtigungen aktivieren

Ständig ausgeloggt oder Cache-Fehler – so behebst du es

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Anfragen (CRM)

Anhänge oder Fotos in die Anfrage integrieren

Die Pipeline verstehen und nutzen

Verlustgrundabfrage aktivieren

Fotos und Dokumente in der Anfrage hochladen

Anfragen per E-Mail-Weiterleitung ins System bringen

Angebotserinnerung: Häkchen setzen und im Verlauf nachverfolgen

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Verkauf

Das Kundenportal: So sieht dein Angebot beim Kunden aus

Einzelpreise verbergen im Angebot

Baumpflegedienstleistungen ins Angebot einfügen

GAEB-Dateien importieren und Ausschreibungen bearbeiten

E-Mail-Vorlagen mit Platzhaltern anpassen

Angebot per E-Mail versenden

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Zeiten & Abwesenheiten

Kiosk-Modus einrichten – Stempeluhr am Tablet oder PC

Kiosk-Modus versehentlich aktiviert – so kommst du raus

Zeiterfassung nachträglich korrigieren (Personaladministrator)

Einstempeln und Ausstempeln – so geht's

Überstunden händisch korrigieren oder ausbuchen (Personaladministrator)

Überstunden einsehen als Mitarbeiter

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Baustellen 2.0

Kurzname und Baustellentyp vergeben

Die Pipeline der Baustellen erklärt

Zeiten auf der Baustelle erfassen als Vorarbeiter und Mitarbeiter

Vorarbeiter und Teammitglieder einplanen

Baustelle duplizieren für Folgeaufträge

Excel-Abarbeitungsliste in die Baustellenakte laden

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Mitarbeiter & Personal

Arbeitszeitmodell anlegen und zuweisen

Subunternehmer anlegen und berechtigen

Automatischen Pausenabzug einrichten

Pflichtanwesenheitstage sperren (Hochsaison sichern)

Mitarbeiter inaktiv setzen (ausgeschiedener Mitarbeiter)

Krankheit und Abwesenheiten für Mitarbeiter eintragen

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Buchhaltung

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Fuhrpark

Fahrzeug in der Baustellenplanung anzeigen oder ausblenden

Reparatur eintragen und Ausfallzeit sperren

Fahrzeug anlegen: Name, Kennzeichen, Kurzname

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Einstellungen

Zweites Bankkonto hinzufügen und in Rechnungen auswählen

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