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Erste Schritte

Desktop, Handy oder Tablet?

Desktop-Benachrichtigungen aktivieren

Diktierfunktion nutzen – Notizen per Sprache

Ständig ausgeloggt oder Cache-Fehler – so behebst du es

Überblick: Die Apps in TREELAX Partner erklärt

Erste Anmeldung: Login und Passwort einrichten

Alle Artikel ansehen

Anfragen (CRM)

Kontakte importieren (CSV und Excel)

Besichtigungstermin planen und dokumentieren

Besichtigungstermine Routenplaner

Verlustgrundabfrage aktivieren

Nach Telefonnummer suchen (unbekannten Anrufer finden)

Fotos und Dokumente in der Anfrage hochladen

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Verkauf

Angebot per E-Mail versenden

Das Kundenportal: So sieht dein Angebot beim Kunden aus

Produktkatalog einrichten: Überblick und Struktur

Unteraufträge aus einem Rahmenvertrag erstellen

Entsorgungsmaterial am Produkt aktivieren

Abrechnungspolitik einstellen: Festpreis vs. Zeiterfassung

Alle Artikel ansehen

Zeiten & Abwesenheiten

Überstunden einsehen als Mitarbeiter

Einstempeln und Ausstempeln: So geht es

Zeiterfassung nachträglich korrigieren als Personaladministrator

Zeiterfassung der Mitarbeiter für den Steuerberater exportieren

Kiosk-Modus einrichten – Stempeluhr am Tablet oder PC

Kiosk-Modus versehentlich aktiviert – so kommst du raus

Alle Artikel ansehen

Baustellen 2.0

Die Kartenansicht und Routenplanung nutzen

Baustelle duplizieren für Folgeaufträge

Vorarbeiter und Teammitglieder einplanen

Wie entsteht eine Baustellenakte? Überblick

Planungsphasen vs. Live-Phasen verstehen

Die Kalenderansicht der Baustellenplanung einfach erklärt

Alle Artikel ansehen

Mitarbeiter & Personal

Automatischen Pausenabzug einrichten

Arbeitszeitmodell anlegen und zuweisen

Urlaubsanspruch festlegen und zuweisen

Pflichtanwesenheitstage sperren: Hochsaison sichern

Abwesenheitsarten anpassen, z.B. Fortbildung hinzufügen

Krankheit und Abwesenheiten für Mitarbeiter eintragen

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Buchhaltung

Zahlung händisch verbuchen (ohne Bankabgleich)

Bankschnittstelle erneuern (alle 6 Monate)

Ponto einrichten: Bankkonto mit TREELAX Partner verbinden

Ausgangsrechnung händisch erstellen

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Fuhrpark

Fahrzeug anlegen: Name, Kennzeichen, Kurzname

Reparatur eintragen und Ausfallzeit sperren

Fahrzeug in der Baustellenplanung anzeigen oder ausblenden

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Einstellungen

Zweites Bankkonto hinzufügen und in Rechnungen auswählen

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Chat

Der Chat in TREELAX Partner: Dein WhatsApp-Ersatz im Betrieb

Kollegen erwähnen mit @ und Befehle mit /

Follower verstehen und verwalten

Direktnachrichten und Kanäle: 1:1 und Gruppen

Posteingang, Markiert und Verlauf: Die drei Reiter im Chat

Aus einer Benachrichtigung direkt zur Kachel springen

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Baumkataster

No items

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Kontakte importieren (CSV und Excel)

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Besichtigungstermine Routenplaner

Verlustgrundabfrage aktivieren

Nach Telefonnummer suchen (unbekannten Anrufer finden)

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Die Kartenansicht und Routenplanung nutzen

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Wie entsteht eine Baustellenakte? Überblick

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Mitarbeiter & Personal

Automatischen Pausenabzug einrichten

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Verkauf

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Automatischen Pausenabzug einrichten

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