Was du in diesem Artikel lernst

Du erstellst die Rechnung direkt aus der abgeschlossenen Baustellenakte – ohne Daten neu eingeben zu müssen.

Rechnung aus der Baustellenakte

1. Öffne die Baustellenakte

2. Verschiebe die Kachel in die Phase „Abrechnung" (oder die entsprechende Phase in eurer Pipeline)

3. Es erscheint in der Baustellenakte oben links ein neuer Button. Klicke auf „Rechnung erstellen"

TREELAX Partner übernimmt automatisch:

• Kundenname und Adresse

• Alle Positionen aus dem bestätigten Auftrag

• Bei Zeiterfassungs-Aufträgen: die tatsächlich erfassten Stunden

Rechnung prüfen

Bevor du die Rechnung versendest, prüfe kurz:

• Stimmen Positionen und Mengen?

• Ist der richtige Rechnungsempfänger ausgewählt?

• Ist das Rechnungsdatum korrekt?

• Ist das richtige Bankkonto hinterlegt?

• Muss ich noch ein passendes Leistungsdatum eintragen?

Rechnung versenden

Klicke auf „Bestätigen" und dann auf „Per E-Mail versenden". Der Kunde bekommt die Rechnung als PDF-Anhang.

Rechnung im Verlauf

Nach dem Versand erscheint die Rechnung im Verlauf der Anfrage-Kachel, in der Kundenakte und in der Buchhaltungs-App unter Ausgangsrechnungen. Dort verfolgst du, wann sie bezahlt wurde.

Weiterführende Artikel

• Abrechnung nach Zeiterfassung

• Zahlungsstatus von Ausgangsrechnungen überwachen

• Zahlungserinnerung und Mahnung versenden