Was du in diesem Artikel lernst

Du legst eigene Felder in der Anfrage-Kachel an, um Besichtigungen strukturiert zu dokumentieren – damit alle relevanten Informationen direkt am richtigen Ort gespeichert sind und nicht in losen Notizen verloren gehen.

Warum eigene Felder für Besichtigungen?

Wenn du eine Anfrage bearbeitest, gehst du in der Regel zuerst zur Besichtigung. Dort sammelst du Informationen: Welche Bäume stehen auf dem Grundstück? Was ist der Zustand? Gibt es Besonderheiten, die die Kalkulation beeinflussen?

Standardmäßig gibt es in der Anfrage-Kachel bereits Felder für die wichtigsten Informationen. Aber jeder Betrieb arbeitet anders – und manche Informationen, die für dich entscheidend sind, fehlen im Standard.

Mit eigenen Feldern kannst du die Anfrage-Kachel so erweitern, dass sie exakt zu deinem Besichtigungsprozess passt. Deine Mitarbeiter müssen nichts mehr in externen Formularen oder auf Papier notieren – alles landet direkt in TREELAX Partner.

Eigene Felder anlegen

1. Öffne eine Anfrage-Kachel

2. Scrolle nach unten zu den Feldern

3. Klicke auf „Feld hinzufügen" (oder ein ähnlich bezeichnetes Element je nach Ansicht)

1. Wähle den Feldtyp aus – z. B. Text, Zahl, Auswahl oder Datum

2. Gib dem Feld einen Namen, der für deine Besichtigung spricht – z. B. „Baumhöhe", „Zuwegung", „Besonderheiten" oder „Entsorgung"

3. Dein eigenes Feld wird automatisch gespeichert

Das Feld steht danach in allen Anfrage-Kacheln zur Verfügung.

Tipps für die Praxis

• Halte die Anzahl der Felder überschaubar – lieber 10 gut genutzte Felder als 30 halb ausgefüllte

• Nutze die verschieden Feldtypen: zum Beispiel “Stichwörter” für Informationen mit festen Optionen – z. B. „Zuwegung: gut erreichbar / eingeschränkt / Hubarbeitsbühne notwendig"

• Freitextfelder eignen sich gut für individuelle Besonderheiten, die du nicht vorausplanen kannst

Weiterführende Artikel

• Anfrage anlegen und bearbeiten

• Anfrage-Pipeline: Übersicht und Status

• Angebot aus der Anfrage heraus erstellen