Besichtigungstermin planen und dokumentieren
Was du in diesem Artikel lernst
Du planst einen Besichtigungstermin direkt aus der Anfrage-Kachel heraus und dokumentierst deine Eindrücke vor Ort.
Termin planen
Gehe in die App Anfragen (CRM) und öffne die Anfrage-Kachel
Klicke auf das Aktivitäten-Symbol (Uhr-Icon)
Wähle Bezeichnung „Termin" und klicke auf “Kalender öffnen”
Klicke auf den Tag im Kalender, an dem du den Termin einplanen willst.
Trage Datum und Uhrzeit ein und fülle weitere Felder aus, die für dich wichtig sind
Optional: Trage den Ort ein – dann wird er auch im Kalender angezeigt. In vielen Funktionen füllt sich der Ort automatisch für dich aus.
Speichern
Der Termin erscheint jetzt in deinem Kalender in TREELAX Partner – und wenn du Google Kalender oder Outlook synchronisiert hast, auch dort.
Vor Ort: Was du dokumentieren solltest
Während oder direkt nach der Besichtigung hältst du in der Anfrage-Kachel alles fest, was du für das Angebot brauchst:
Notizen: Was wurde besprochen? Besondere Anforderungen, Zufahrt, Entsorgungsmöglichkeiten?
Fotos: Lade Bilder direkt aus deinem Handy in die Kachel hoch
Eigene Felder: Falls ihr Besichtigungsformulare nutzt – diese sind direkt in der Kachel ausfüllbar
Alles, was du in der Kachel hinterlegst, ist sofort für alle Kollegen mit Zugriff auf die Anfragen (CRM) App sichtbar.
Besichtigungsnotizen per Diktat
Auf dem Handy sparst du dir das Tippen: Tippe ins Notiz-Feld und nutze das Mikrofon-Symbol auf der Tastatur. Einfach sprechen, fertig.
Kachel in die nächste Phase schieben
Nach der Besichtigung ziehst du die Kachel in der Pipeline in die nächste Phase – damit siehst du auf einen Blick, dass der Besichtigungsschritt erledigt ist.
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