Was du in diesem Artikel lernst

Du erstellst eine Angebotsvorlage, mit der du bei der nächsten Angebotserstellung alle Standard-Positionen mit einem Klick einfügen kannst – statt jede Position einzeln zu suchen oder neu anzulegen.

Was ist eine Angebotsvorlage?

Eine Angebotsvorlage ist eine vorgefertigte Zusammenstellung von Produkten und Abschnitten, die du für typische Auftragsarten immer wieder verwendest. Wenn du z.B. bei Baumpflegeaufträgen immer dieselben 15-20 ZTV-Maßnahmen anbietest, packst du sie einmal in eine Vorlage – und beim nächsten Angebot sind sie auf Knopfdruck da.

Vorlage anlegen

1. Gehe zu Verkauf → Konfiguration → Angebotsvorlagen

2. Klicke auf Neu

3. Vergib einen aussagekräftigen Namen – z.B. „Baumpflege", “Rahmenvertrag X” oder „Zeiterfassung"

1. Füge über “Produkt hinzufügen” die gewünschten Produkte hinzu und lösche nicht benötigte Produkte über den Mülleimer heraus. Keine Sorge: die Produkte werden nicht gelöscht, sondern nur aus der Angebotsvorlage entfernt.

1. Du kannst auch Abschnitte anlegen, um Positionen zu gruppieren (z.B. „Baumpflegearbeiten" und „Entsorgung")

Vorlage in Angeboten und Rechnungen verwenden

Wenn du ein neues Angebot oder eine Rechnung erstellst:

1. Öffne den Baumpflegeauftragskonfigurator (Schritt „Baumpflegeauftrag konfigurieren")

2. Wähle oben die gewünschte Vorlage aus

3. Klicke dir dein Angebot aus den Produkten in der Vorlage ganz einfach zusammen.

4. Per Klick auf den “Bearbeiten”-Button kannst du die erstellen Abschnitte im Nachhinein anpassen, ergänzen oder löschen

Weiterführende Artikel

• Produktkatalog einrichten: Überblick und Struktur

• Angebot erstellen mit dem Baumpflege-Konfigurator

• Baumpflegedienstleistungen (Pauschalen) ins Angebot einfügen