Was du in diesem Artikel lernst

Du verschickst ein fertiges Angebot per E-Mail direkt aus TREELAX Partner – an einen oder mehrere Empfänger.

Angebot versenden

1. Öffne das fertige Angebot

2. Klicke auf „Per E-Mail versenden"

3. Das E-Mail-Fenster öffnet sich – die Empfängeradresse ist aus dem Kundenkontakt bereits vorausgefüllt

1. Prüfe Betreff und E-Mail-Text

2. Klicke auf „Senden"

Die E-Mail geht über deine hinterlegte Firmen-E-Mail-Adresse raus – der Kunde sieht also eure Domain und die für ihn gewohnte Absender-Adresse.

Mehrere Empfänger hinzufügen

Wenn das Angebot an mehrere Personen gehen soll – z.B. Hauptansprechpartner und Buchhaltung:

1. Klicke im E-Mail-Fenster auf das Empfänger-Feld

2. Trage die weitere E-Mail-Adresse ein oder wähle Kontakte aus

3. Du kannst beliebig viele Empfänger hinzufügen

Anhang: PDF wird automatisch beigefügt

Das Angebot wird als PDF automatisch an die E-Mail angehängt. Der Kunde kann es herunterladen oder direkt im Kundenportal öffnen und unterschreiben. Du kannst bei Bedarf auch weitere, eigene Anhänge dem Angebot hinzufügen.

E-Mail-Vorlage anpassen

Den Text der Angebots-E-Mail kannst du in den Einstellungen anpassen. Am besten erstellst du hierzu ein Support-Ticket, da die Einstellungen durch Platzhalter für Namen, Angebotsnummer etc. recht komplex werden können.

Versand im Verlauf nachverfolgen

Nach dem Versand erscheint die E-Mail im Verlauf des Angebots ganz unten im Dokument. Dort siehst du auch, wann der Kunde das Angebot geöffnet hat.

Weiterführende Artikel

• Das Kundenportal: So sieht dein Angebot beim Kunden aus

• Angebotserinnerung: Häkchen setzen und im Verlauf nachverfolgen

• Mehrere Empfänger beim Angebots- und Rechnungsversand hinzufügen

Bitte überarbeiten E-Mail versenden geht sondern auch Rechnungen, dass der ganze Artikel für beide Themen gilt. Danke