Was der Kunde im Kundenportal mit Angeboten und Rechnungen machen kann
Was du in diesem Artikel lernst
Du verstehst, was deine Kunden im Kundenportal mit ihren Angeboten und Rechnungen tun können – und was du davon in deinem System mitbekommst.
Was der Kunde bei Angeboten machen kann
Angebot ansehen
Im Portal-Bereich Angebote sieht der Kunde alle aktuellen und vergangenen Angebote. Mit Klick auf ein Angebot öffnet sich die Detailansicht mit:
allen Positionen mit Mengen, Einheiten und Preisen – oder als Pauschale, wenn du „Einzelpreise verbergen" bzw. die Pauschalkalkulation aktiviert hast
Einleitungs- und Fußtext
Gesamtbetrag inkl. MwSt.
Gültigkeitsdauer
Angebot als PDF herunterladen
In der Angebotsansicht gibt es einen Download-Button. Der Kunde bekommt die PDF mit deinem Logo und Layout – identisch zu der Version, die per E-Mail rausgeht.
Rückfragen stellen
Der Kunde kann unter dem Angebot eine öffentliche Nachricht hinterlassen. Die landet in deinem System im Verlauf des Angebots, und du wirst darüber benachrichtigt.
Optionale Leistungen selbst auswählen
Hast du im Angebot optionale Produkte hinterlegt – zum Beispiel eine Kronensicherung –, kann der Kunde sie im Portal selbst auswählen. Sie wird dann ins Angebot übernommen.
Angebot online signieren und annehmen
Der Kunde klickt auf „Akzeptieren, unterzeichnen"
Es öffnet sich ein Unterschriften-Feld – er unterschreibt mit Maus, Finger oder Stift
Mit Bestätigen wird das Angebot signiert
In deinem System siehst du sofort: Unterzeichnet von [Name], Unterzeichnet am [Datum]. Der Status wechselt auf Verkaufsauftrag, die Anfrage springt in der Pipeline auf „Gewonnen", eine Baustellenakte wird angelegt – und es geht keine Angebotserinnerung mehr raus.
Die Unterschrift ist nur dann gültig, wenn der Kunde sie über sein eigenes Gerät leistet. Versucht ein angemeldeter interner Benutzer zu unterschreiben, weist das System das ab.
Angebot ablehnen
Mit dem Button Ablehnen signalisiert der Kunde, dass er nicht annehmen will. Du siehst das sofort im Verlauf. In der Praxis nutzen das die wenigsten Kunden – die meisten melden sich einfach nicht mehr.
Was der Kunde bei Aufträgen machen kann
Im Bereich Verkaufsaufträge sieht er den aktuellen Status seines Auftrags, alle Auftragspositionen und die verknüpfte Rechnung, sobald sie erstellt wurde.
Verändern kann er hier nichts – ein bestätigter Auftrag ist verbindlich.
Was der Kunde bei Rechnungen machen kann
Im Bereich Rechnungen sieht er Rechnungsnummer und -datum, Betrag, Fälligkeitsdatum und Zahlungsstatus (Offen, Teilweise bezahlt, Bezahlt). Über den Download-Button holt er sich die PDF – inklusive deinem Layout und deiner Bankverbindung.
Was siehst du als Betrieb davon?
Alle Aktionen des Kunden im Portal landen automatisch im Verlauf des jeweiligen Dokuments: wann er das Angebot angesehen hat (und wie oft), wann er unterschrieben hat, wann die Rechnung bezahlt wurde.
⚠️ Wichtig: Die Öffnungs-Info entsteht nur über das Kundenportal. Lädt der Kunde nur die angehängte PDF herunter, bekommst du dazu keine Rückmeldung. Eine echte Lesebestätigung gibt es nicht – prüfbar ist nur der Versandstatus je Empfänger.
Häufige Fragen
Sind die unterschriebenen Angebote rechtssicher?
Die Unterschrift wird mit Name und Zeitstempel im System hinterlegt und ist damit nachvollziehbar dokumentiert. Bei höheren Auftragssummen oder besonders sensiblen Fällen empfehlen wir zusätzlich eine schriftliche Bestätigung.
Wie teste ich, wie das beim Kunden aussieht?
Leg dich selbst als Kunde mit einer privaten E-Mail-Adresse an und schick dir ein Angebot. So siehst du das Portal genau so, wie deine Kunden es sehen.
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