Was du in diesem Artikel lernst

Du verstehst, was deine Kunden im Kundenportal mit ihren Angeboten und Rechnungen tun können – vom Online-Signatur-Button bis zum PDF-Download.

Was der Kunde bei Angeboten machen kann

Angebot ansehen

Im Portal-Bereich Angebote sieht der Kunde alle aktuellen und vergangenen Angebote. Mit Klick auf ein Angebot öffnet sich die Detailansicht mit:

• Allen Positionen mit Mengen, Einheiten und Preisen – oder als Pauschale, wenn du Pauschalkalkulation aktiviert hast

• Einleitungs- und Fußtext

• Gesamtbetrag inkl. MwSt.

• Gültigkeitsdauer

Angebot als PDF herunterladen

In der Angebotsansicht gibt es einen Download-Button. Der Kunde bekommt die PDF – mit deinem Logo und Layout, identisch zu der Version, die per E-Mail rausgeht.

Angebot online signieren und annehmen

Wenn du am Angebot die Option Online-Signatur aktiviert hast (bei TREELAX Partner Standard), kann der Kunde direkt im Portal unterschreiben:

1. Der Kunde klickt auf Angebot annehmen (oder Akzeptieren, je nach Einstellung).

2. Es öffnet sich ein Unterschriften-Feld – der Kunde unterschreibt mit der Maus, dem Finger oder dem Stift.

3. Mit Bestätigen wird das Angebot signiert.

4. Du bekommst im System sofort die Information: Unterzeichnet von [Name], Unterzeichnet am [Datum].

5. Der Status in deinem System ändert sich auf Verkaufsauftrag, eine Baustellenakte wird automatisch angelegt.

6. Im Kundenportal sieht der Kunde nun auch seinen unterschriebenen Auftrag.

Angebot bezahlen (falls aktiviert)

Wenn du Online-Bezahlung eingerichtet hast (z. B. über Stripe oder Klarna), kann der Kunde nach der Signatur direkt eine Zahlung leisten.

Was der Kunde bei Aufträgen machen kann

Im Bereich Verkaufsaufträge kann der Kunde:

• den aktuellen Status seines Auftrags sehen

• die verknüpfte Rechnung öffnen, sobald sie erstellt wurde

• alle Auftragspositionen einsehen

Verändern kann er hier nichts – ein bestätigter Auftrag ist verbindlich.

Was der Kunde bei Rechnungen machen kann

Rechnung ansehen

Im Bereich Rechnungen sieht der Kunde:

• Rechnungsnummer und -datum

• Betrag

• Fälligkeitsdatum

• Zahlungsstatus (Offen, Teilweise bezahlt, Bezahlt)

Rechnung als PDF herunterladen

In der Rechnungsansicht gibt es einen Download-Button. Die PDF entspricht der Version, die per E-Mail rausgeht – inkl. deinem Layout und deiner Bankverbindung.

Rechnung online bezahlen (falls aktiviert)

Ist Online-Zahlung aktiviert, sieht der Kunde einen Bezahlen-Button. Klick darauf führt zum gewählten Zahlungsanbieter (Stripe, Klarna, PayPal, je nach Einrichtung). Nach erfolgreicher Zahlung wird der Status der Rechnung automatisch auf Bezahlt gesetzt.

Was siehst du als Betrieb davon?

Alle Aktionen des Kunden im Portal landen automatisch im Verlauf des jeweiligen Dokuments:

• Wann hat der Kunde das Angebot angesehen?

• Wann hat er es unterschrieben?

• Wann wurde die Rechnung bezahlt?

So weißt du immer, wo dein Kunde steht – auch ohne nachzufragen.

Häufige Fragen

Kann der Kunde im Portal ein Angebot ablehnen?

Ja. Mit dem Button Ablehnen (oder Abbrechen) im Angebot signalisiert er dir, dass er nicht annehmen will. Du siehst das sofort im Verlauf. In der Praxis nutzen die wenigsten Kunden diese Funktion.

Was, wenn der Kunde sein Angebot kommentieren möchte?

Im Portal kann der Kunde unter dem Angebot eine öffentliche Nachricht hinterlassen. Die landet in deinem System im Verlauf des Angebots und du wirst darüber benachrichtigt.

Sind die unterschriebenen Angebote rechtssicher?

Die Online-Signatur ist als einfache elektronische Signatur gültig. Für besonders sensible Fälle (z. B. höhere Auftragssummen) empfehlen wir zusätzlich eine zusätzliche schriftliche Bestätigung.

Weiterführende Artikel

• Kundenportal: Aufbau und Inhalte des Portals

• Pauschalkalkulation im Angebot: Mengen, Einheiten und Einzelpreise ausblenden

• Was der Kunde im Portal mit seinem Baumkataster machen kann