Was du in diesem Artikel lernst

Du lädst Fotos, PDFs und andere Dokumente direkt in eine Anfrage-Kachel hoch – damit alles Wichtige zum Auftrag an einem Ort ist.

Fotos hochladen (Tablet oder Smartphone)

1. Öffne die Anfrage-Kachel auf deinem Tablet

2. Scrolle nach unten zum Bereich Anhänge oder tippe in das Notiz-Feld

3. Tippe auf das Büroklammer-Symbol oder „Anhang hinzufügen"

4. Wähle ein Foto aus deiner Galerie oder mache direkt ein neues Foto

5. Das Foto wird sofort hochgeladen und ist für alle sichtbar, die auf die jeweilige App Zugriff haben

Dokumente hochladen (PC)

1. Öffne die Anfrage-Kachel am PC

2. Ziehe die Datei per Drag-and-drop in die Kachel-Notizen

3. Oder klicke auf „Anhang hinzufügen" (Büroklammer) und wähle die Datei aus

Unterstützte Formate: PDF, Word, Excel, JPG, PNG, MP4 und viele weitere.

Wann ist das sinnvoll?

• Besichtigungsfotos: Fotos direkt nach der Besichtigung hochladen – dein Mitarbeiter sieht sie auf der Baustelle

• Auftraggeber-Dokumente: z.B. Pflegeauftrag des Kunden, Grundriss, Lagepläne, Kataster-Auszüge

• Genehmigungen: z.B. Fällgenehmigung oder Halteverbotszonen-Genehmigungen

Dateien wiederfinden

Alle Anhänge bleiben dauerhaft in der Kachel gespeichert. Du findest sie jederzeit, indem du die Kachel öffnest und zum Bereich Anhänge scrollst.

Übertragung in die Baustellenakte

Wenn aus der Anfrage ein Auftrag wird, gehen alle Anhänge und die komplette CRM-Kachel-Historie (Verlauf, Kommentare, Notizen, Anhänge) automatisch mit in die Baustellenakte über. Du musst nichts händisch übertragen – alles ist in der Baustellenakte genauso sichtbar wie zuvor in der CRM-Kachel.

Weiterführende Artikel

• Besichtigungstermin planen und dokumentieren

• Eigene Felder für die Besichtigungs-Mappe anlegen

• Diktierfunktion nutzen – Notizen per Sprache