Was du in diesem Artikel lernst

Du findest einen unbekannten Anrufer oder Kunden in TREELAX Partner, indem du direkt nach seiner Telefonnummer suchst.

Das Szenario

Jemand hat angerufen, aber du weißt nicht wer es war – oder du willst schnell prüfen, ob die Nummer bereits im System hinterlegt ist, bevor du zurückrufst.

In den Kontakten suchen

1. Öffne die App Kontakte

2. Klicke oben rechts auf das Suchfeld

3. Tippe die Telefonnummer ein – auch Teilnummern funktionieren

Das System zeigt dir alle Kontakte, bei denen diese Nummer hinterlegt ist.

In der Pipeline (CRM) suchen

Wenn du wissen willst, ob es zu einer Nummer bereits eine offene Anfrage gibt:

1. Öffne die Anfragen-Kachel-Ansicht

2. Klicke auf das Suchfeld oben

3. Tippe die Telefonnummer ein

4. Klicke auf “Suchen Telefon/Mobil”

Nummer nicht gefunden?

Wenn die Suche keinen Treffer liefert, ist der Anrufer noch nicht im System. Lege ihn als neuen Kontakt an – das dauert weniger als eine Minute. Direkt anschließend kannst du eine neue Anfrage-Kachel erstellen.

Tipp

Hinterlege bei allen Kontakten immer auch die Mobil- und Festnetznummer getrennt. Dann klappt die Suche auch dann, wenn der Kunde mal von einer anderen Nummer aus anruft.

Bonus

Du siehst in der Suchfunktion noch viele weitere Optionen - probiere sie doch einfach mal aus!

Weiterführende Artikel

• Neue Anfrage manuell anlegen

• Kontakte richtig anlegen: Ansprechpartner, Rechnungsadresse und Leistungsort