Was du in diesem Artikel lernst

Du importierst eine bestehende Kontaktliste (z.B. aus Excel oder einer anderen Software) in TREELAX Partner – damit du nicht jeden Kunden einzeln von Hand eingeben musst.

Bevor du anfängst

Der Import funktioniert über eine CSV- oder Excel-Datei. Damit der Import sauber klappt, muss die Datei eine bestimmte Struktur haben. Dein TREELAX Partner Digitalisierungsexperte bereitet die Vorlage für dich vor und führt den Import gemeinsam mit dir durch.

Tipp: Schicke deinem Digitalisierungsexperten einfach deine aktuelle Kontaktliste – er sagt dir, was angepasst werden muss, und übernimmt den Rest.

Was importiert werden kann

• Firmenname oder Privatkundenname

• Adresse (Straße, PLZ, Ort)

• Telefonnummer(n)

• E-Mail-Adresse

• Kundennummer (falls vorhanden)

• Debitoren- & Kreditorennummer (wichtig für den DATEV-Export)

• Ansprechpartner

Was danach zu prüfen ist

Nach dem Import lohnt es sich, stichprobenartig ein paar Kontakte zu öffnen und zu prüfen:

• Stimmen Name und Adresse?

• Ist die Anrede hinterlegt (wichtig für Angebote)?

• Gibt es Duplikate?

Duplikate erkennst du daran, dass derselbe Name doppelt auftaucht. Archiviere den falschen Eintrag über Aktionen → Archivieren.

Kontakte manuell ergänzen

Für Einzelfälle oder neue Kunden lohnt sich der Import nicht. Die legst du einfach direkt im System an – das geht schneller als eine Datei vorzubereiten.

Weiterführende Artikel

• Kontakte richtig anlegen: Ansprechpartner, Rechnungsadresse und Leistungsort

• Anrede korrekt hinterlegen