Was du in diesem Artikel lernst

Du legst Kontakte in TREELAX Partner richtig an – mit der richtigen Trennung zwischen Hauptkontakt, Ansprechpartner, Rechnungsadresse und Ort der Leistung.

Warum das wichtig ist

Gerade im gewerblichen Bereich – bei WEGs, Kommunen, Immobilienverwaltungen – hast du oft eine Gesellschaft als Auftraggeber, einen bestimmten Ansprechpartner der dir schreibt, eine andere Adresse für die Rechnung und nochmal eine andere Adresse für die Baustelle.

Wenn du das sauber anlegst, passieren keine Fehler auf Angeboten und Rechnungen. Und auf deinem Angebot steht dann „Guten Tag Herr Müller" statt nur „Guten Tag Hans Müller GmbH".

Schritt 1: Hauptkontakt anlegen

1. Gehe in die App Kontakte

2. Klicke auf Neu

3. Trage den Namen des Unternehmens (oder der Privatperson) ein

4. Hinterlege Adresse, Telefon und E-Mail

5. Speichern

Schritt 2: Ansprechpartner hinzufügen

Wenn auf Angeboten und Rechnungen eine persönliche Anrede stehen soll (z.B. „Guten Tag, Herr Müller"), legst du einen Ansprechpartner an:

1. Öffne den soeben angelegten Kontakt

2. Klicke unten auf „Hinzufügen" → wähle den Typ „Kontakt"

3. Trage nur den Nachnamen ein – also z.B. „Müller" (nicht „Hans Müller")

4. Wähle die Anrede (Herr/Frau)

5. Speichern

Warum nur Nachname? Weil das System dann „Guten Tag, Herr Müller" schreibt – und nicht „Guten Tag, Hans Müller". Ersteres klingt professioneller.

Wähle den Ansprechpartner dann im Angebot oben im Feld „Ansprechpartner" aus – fertig.

Schritt 3: Rechnungsadresse hinzufügen

Falls die Rechnung an eine andere Adresse soll als der Hauptkontakt:

1. Klicke erneut auf „Hinzufügen" → wähle „Rechnungsadresse"

2. Trage Name und Adresse ein (z.B. eine andere Person, E-Mail oder Abteilung)

3. Speichern

Schritt 4: Ort der Leistung hinzufügen

Wenn die Baustelle an einer anderen Adresse liegt als der Auftraggeber:

1. Klicke auf „Hinzufügen" → wähle „Ort der Leistung"

2. Trage die Baustellenadresse ein

3. Speichern

Du kannst mehrere Orte der Leistung unter einem Kontakt hinterlegen – z.B. wenn eine Immobilienverwaltung 10 verschiedene Liegenschaften hat.

Häufige Fragen

Ich habe den falschen Kontakt angelegt – wie korrigiere ich das?

Öffne den Kontakt und archiviere ihn über Aktionen → Archivieren. Kein Löschen nötig – archivierte Kontakte tauchen nicht mehr in der normalen Suche auf, bleiben aber in der Historie erhalten.

Kann ich falsch angelegte Kontakte selbst archivieren?

Ja, das kann jeder Nutzer mit Kontakte-Zugriff selbst machen. Du brauchst dafür keinen Support.

Weiterführende Artikel

• Anrede korrekt hinterlegen

• Kontakte importieren

• Neue Anfrage manuell anlegen