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Kontakte
Was du in diesem Artikel lernst
Du findest einen Kunden in Sekunden über seine Kundennummer, auch wenn du den Namen gerade nicht parat hast oder es mehrere ähnliche Namen gibt.
Wann dir das hilft
Ein Kunde ruft an und hat seine letzte Rechnung vor sich liegen. Statt den Namen buchstabieren zu lassen („Meier mit e-i oder a-i?“), fragst du nach der Kundennummer. Genauso praktisch ist es beim Abgleich mit deiner Steuerkanzlei: In der Buchhaltung läuft jeder Kunde unter seiner Nummer. Mit der Suche nach dem Debitor hast du den passenden Kontakt in TREELAX Partner sofort auf dem Schirm, ohne Rätselraten bei Namensvettern.
Die Kundennummer ist in TREELAX Partner die Debitorennummer, also die Nummer des Debitorenkontos, unter dem der Kunde in der Buchhaltung geführt wird.
So suchst du nach der Kundennummer
1. Öffne das Modul Kontakte.
2. Tippe die Kundennummer in das Suchfeld oben ein, zum Beispiel 12003. Drück noch nicht Enter.
3. Unter dem Suchfeld klappt ein Menü auf. Es zeigt dir, in welchen Feldern gesucht werden kann. Wähle Suchen Debitor für: … aus.
4. TREELAX Partner filtert jetzt gezielt auf die Debitorennummer. Oben im Suchfeld steht der Filter Debitor, darunter siehst du den Kunden. Neben dem Unternehmen erscheinen auch seine Ansprechpartner, weil sie dasselbe Debitorenkonto nutzen.
Dort reicht auch ein Teil der Nummer, falls du sie nicht komplett im Kopf hast. In der Listenansicht der Kontakte steht die Nummer zusätzlich in der Spalte Debitor.
Wo die Kundennummer beim Kunden steht
Öffne den Kunden im Modul Kontakte und wechsle auf den Reiter Buchhaltung. Im Bereich Buchungen steht das Feld Debitorenkonto. Die Zahl vor dem Namen ist die Kundennummer, über die die Suche deinen Kunden findet.
Steht dort nur ein allgemeines Forderungskonto wie 1410, hat der Kunde noch keine eigene Debitorennummer. Wie du sie vergibst, erklärt der Artikel Debitorennummer für Kunden hinterlegen.
Gut zu wissen
Drückst du einfach Enter, nutzt TREELAX Partner die Suche Allgemeine. Sie durchsucht Namen, Adressen und Telefonnummern gleichzeitig, aber nicht die Debitorennummer. Bei Zahlen liefert sie außerdem schnell Beifang, etwa Kunden, deren Postleitzahl oder Telefonnummer die Ziffernfolge zufällig enthält. Der kleine Umweg über Debitor trifft nur die Kundennummer. Auf demselben Weg suchst du übrigens gezielt nach E-Mail, Telefon/Mobil oder Stadt: Das Suchmenü zeigt dir alle Möglichkeiten.
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