Das Kundenportal: So sieht dein Angebot beim Kunden aus
Was du in diesem Artikel lernst
Du siehst, wie das Angebot aus Kundenperspektive aussieht – und was der Kunde im Kundenportal tun kann. Außerdem erfährst du, wie du als zuständiger Mitarbeiter in Echtzeit mitbekommst, wann dein Kunde das Angebot öffnet.
Was ist das Kundenportal?
Wenn du ein Angebot per E-Mail verschickst, erhält der Kunde neben der PDF-Anlage einen Button mit einem Link. Über diesen Link öffnet er das Kundenportal – eine aufgeräumte Ansicht seines Angebots, direkt im Browser, ohne Login, mobilfreundlich.
Das Kundenportal ist so einfach wie möglich gehalten – damit auch Kunden, die wenig Ahnung von Technik haben, problemlos damit umgehen können.
Was der Kunde im Portal sieht
Den vollständigen Angebotstext mit allen Positionen und Preisen
Ein Unterschriftsfeld – der Kunde kann direkt mit dem Finger oder der Maus unterschreiben
Du wirst benachrichtigt, wenn der Kunde das Angebot öffnet
Das ist eine Funktion, die in der Praxis oft unterschätzt wird: Jedes Mal, wenn dein Kunde das Kundenportal öffnet, bekommst du als zuständiger Vertriebsmitarbeiter eine Benachrichtigung – und im Verlauf des Angebots erscheint automatisch ein Eintrag mit dem Zeitstempel.
Das ist für die Nachverfolgung sehr wertvoll: Du siehst genau, ob und wann der Kunde das Angebot angeschaut hat – und kannst gezielt nachfassen, wenn er es zwar geöffnet, aber noch nicht unterschrieben hat.
Wichtig: Diese Benachrichtigung funktioniert nur, wenn der Kunde das Kundenportal nutzt – nicht wenn er nur die PDF aus dem Anhang herunterlädt. Das Öffnen der PDF ist für dich nicht nachverfolgbar.
Was nach der Unterschrift passiert
Sobald der Kunde im Kundenportal unterschrieben hat:
Wird das Angebot in TREELAX Partner automatisch als bestätigt markiert
Die Anfrage-Kachel springt in der Pipeline in die Phase „Gewonnen"
Eine Baustellenakte wird automatisch angelegt
Du bekommst eine Benachrichtigung
Kunden, die lieber telefonisch bestätigen
Nicht jeder Kunde unterschreibt digital. Wenn ein Kunde mündlich oder per Telefon bestätigt, kannst du das Angebot auch händisch bestätigen:
Öffne das Angebot
Klicke auf „Bestätigen"
Das hat denselben Effekt wie eine Kundenunterschrift im Portal.
Kunde öffnet nur die PDF?
Manche Kunden laden nur die angehängte PDF herunter, ohne den Link zum Kundenportal zu nutzen. In diesem Fall siehst du im Verlauf keinen Hinweis, dass der Kunde das Dokument geöffnet hast. Das lassen PDF-Dateien leider nicht zu.
Weiterführende Artikel
Angebot per E-Mail versenden
Angebot bestätigen und Auftrag erzeugen
Angebotserinnerung: Häkchen setzen und im Verlauf nachverfolgen