Was du in diesem Artikel lernst

Du siehst, wie das Angebot aus Kundenperspektive aussieht und was der Kunde im Kundenportal tun kann. Außerdem erfährst du, wie du als zuständiger Mitarbeiter in Echtzeit mitbekommst, wann dein Kunde das Angebot öffnet.

Was ist das Kundenportal?

Wenn du ein Angebot per E-Mail verschickst, erhält der Kunde neben der PDF-Anlage einen Button mit einem Link. Über diesen Link öffnet er das Kundenportal. Das ist eine aufgeräumte Ansicht seines Angebots, direkt im Browser, ohne Login und mobilfreundlich.

Das Kundenportal ist so einfach wie möglich gehalten, damit auch Kunden, die wenig Ahnung von Technik haben, problemlos damit zurechtkommen.

Was der Kunde im Portal sieht

• Den vollständigen Angebotstext mit allen Positionen und Preisen

• Ein Unterschriftsfeld: Der Kunde kann direkt mit dem Finger oder der Maus unterschreiben

Du wirst benachrichtigt, wenn der Kunde das Angebot öffnet

Diese Funktion wird in der Praxis oft unterschätzt: Jedes Mal, wenn dein Kunde das Kundenportal öffnet, bekommst du als zuständiger Vertriebsmitarbeiter eine Benachrichtigung. Außerdem erscheint im Verlauf des Angebots automatisch ein Eintrag mit dem Zeitstempel.

Das hilft bei der Nachverfolgung: Du siehst genau, ob und wann der Kunde das Angebot angeschaut hat, und kannst gezielt nachfassen, wenn er es zwar geöffnet, aber noch nicht unterschrieben hat.

Wichtig: Diese Benachrichtigung gibt es nur, wenn der Kunde das Kundenportal nutzt. Lädt er nur die PDF aus dem Anhang herunter, bekommst du keine Benachrichtigung. Das Öffnen der PDF ist für dich nicht nachverfolgbar.

Was nach der Unterschrift passiert

Sobald der Kunde im Kundenportal unterschrieben hat:

• Wird das Angebot in TREELAX Partner automatisch als bestätigt markiert

• Die Anfrage-Kachel springt in der Pipeline in die Phase „Gewonnen"

• Eine Baustellenakte wird automatisch angelegt

• Du bekommst eine Benachrichtigung

Kunden, die lieber telefonisch bestätigen

Nicht jeder Kunde unterschreibt digital. Wenn ein Kunde mündlich oder per Telefon bestätigt, kannst du das Angebot auch händisch bestätigen:

1. Öffne das Angebot

2. Klicke auf „Bestätigen"

Das hat denselben Effekt wie eine Kundenunterschrift im Portal.

Kunde öffnet nur die PDF?

Manche Kunden laden nur die angehängte PDF herunter, ohne den Link zum Kundenportal zu nutzen. In diesem Fall siehst du im Verlauf keinen Hinweis, dass der Kunde das Dokument geöffnet hat. Das lassen PDF-Dateien leider nicht zu.