Kundenportal: Aufbau und Inhalte des Portals
Was du in diesem Artikel lernst
Du weißt, welche Bereiche das Kundenportal hat und was dein Kunde in jedem davon findet – damit du es ihm gezielt erklären kannst.
Wie du den Zugang gewährst und für welche Kunden sich das lohnt, steht im Artikel „Kundenportal-Zugang gewähren – und für wen er sich lohnt".
Die Startseite
Nach dem Login landet dein Kunde auf der Startseite seines Portals. Er sieht Kacheln zu allen für ihn freigeschalteten Bereichen – jeweils mit der Anzahl der vorhandenen Dokumente.
Bereich: Angebote
Alle offenen und schon entschiedenen Angebote mit Angebotsnummer, Datum, Gesamtbetrag und Status.
In der Detailansicht kann der Kunde:
alle Positionen lesen – oder nur eine Pauschale, wenn du „Einzelpreise verbergen" bzw. die Pauschalkalkulation aktiviert hast
Einleitungs- und Fußtext sehen
die PDF herunterladen
Rückfragen als öffentliche Nachricht hinterlassen
optionale Produkte selbst auswählen, wenn du welche hinterlegt hast
das Angebot online unterschreiben und annehmen
Bereich: Verkaufsaufträge
Sobald ein Angebot bestätigt ist, wandert es hierhin. Der Kunde sieht den Bearbeitungsstatus, alle Positionen und die zugehörigen Rechnungen, sobald sie erstellt wurden. Ändern kann er hier nichts.
Bereich: Rechnungen
Alle ausgestellten Rechnungen mit Rechnungsnummer, Datum, Betrag, Fälligkeitsdatum und Zahlungsstatus (Offen, Teilweise bezahlt, Bezahlt).
In der Detailansicht sieht er alle Positionen und kann die PDF herunterladen – identisch zu der Version, die per E-Mail rausgeht, inklusive deinem Layout und deiner Bankverbindung.
Bereich: Verträge
Hast du für den Kunden Rahmenverträge angelegt, findet er sie hier mit Laufzeit und Status.
Bereich: Baumkataster
Alle erfassten Bäume des Kunden in zwei Ansichten:
Kartenansicht – Alle Bäume als Pins. Die Pin-Farbe zeigt die Dringlichkeit anstehender Maßnahmen nach dem Ampelprinzip. Klick auf einen Pin öffnet die Detailansicht.
Tabellenansicht – Alle Bäume als Liste mit Baumnummer (intern und extern), Baumart, Adresse und nächstem Kontrolltermin.
Detailansicht pro Baum
interne und externe Baumnummer
Baumart und Mehrstämmigkeit
aktueller Verkehrssicherheitsstatus
Vitalität
letztes Kontrolldatum, ggf. Fälldatum
vollständige Adresse
dokumentierte Bilder
alle bisherigen Baumkontrollen als Liste
Bereich: Baumkontrollen
Alle Kontrolldokumente zu den Bäumen des Kunden, sortiert nach Datum – mit Kontrolldatum, zugehörigem Baum, Verkehrssicherheitsstatus und empfohlenen Maßnahmen mit Frist.
Die Detailansicht einer Kontrolle enthält:
Bezeichnung, Baumnummer, Adresse
Anmerkungen aus allen vier Abschnitten (Umfeld, Wurzel, Stamm, Krone)
die Tabelle der Maßnahmen mit Produkt, Beschreibung, Menge, Einheit und Frist
den Erledigungsstatus – sobald deine Mitarbeiter eine Maßnahme in der Baustellenakte abhaken, ist der Zeitstempel hier sichtbar
die Unterschrift des Mitarbeiters
einen Download-Button für die vollständige Kontroll-PDF
Exportieren – das übersehene Verkaufsargument
Der Kunde kann sein Kataster und seine Kontrollen selbst exportieren:
als PDF – entweder tabellarisch oder als Einzeldokumente je Kontrolle
als Excel – der Export enthält immer Längen- und Breitengrad
Eine KMZ-Datei oder eine direkte Verlinkung auf Google Maps bzw. Earth gibt es nicht.
Mein Konto
Oben rechts findet der Kunde sein Konto-Menü: Meine Daten (Anschrift und Kontaktdaten pflegen), Sicherheit (Passwort ändern, Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten) und Abmelden.
Häufige Fragen
Kann der Kunde im Portal selbst Bäume anlegen?
Im Standard ist das nicht vorgesehen – das Portal ist eine Ansicht, kein Steuerungswerkzeug. Wenn du diesen Anwendungsfall brauchst, etwa für Hausverwaltungen, die Schäden selbst melden, sprich deinen Digitalisierungsexperten an.
Bekommt der Kunde eine Benachrichtigung, wenn ein neues Kontrolldokument vorliegt?
Standardmäßig nicht. Er hat ja gerade deshalb dauerhaft Zugriff, damit weniger Mails verschickt werden müssen.
Ist das Portal sprachlich anpassbar?
Es nimmt automatisch die Sprache die du in der Kundenakte hinterlegt hast. Aktuell kannst du zwischen Deutsch und Englisch wählen.
Weiterführende Artikel
Baumkataster