Angebotserinnerung: Häkchen setzen und im Verlauf nachverfolgen
Was du in diesem Artikel lernst
Du aktivierst die automatische Angebotserinnerung und weißt, wie du den Versandzeitpunkt für einzelne Anfragen flexibel anpassen kannst.
Worum geht es?
Viele Kunden öffnen das Angebot, unterschreiben aber nicht sofort. Ohne Nachfassen geht der Auftrag verloren. Die automatische Erinnerung schickt dem Kunden nach 5 Tagen eine freundliche Erinnerungsmail – ohne dass du selbst daran denken musst.
💡 Das lohnt sich wirklich: Betriebe, die die Angebotserinnerung konsequent nutzen, erzielen im Schnitt eine 15–20 % gesteigerte Abschlussquote im Privatkundensegment – bei deutlich weniger händischem Aufwand.
Häkchen setzen
Die Erinnerung ist nicht automatisch für alle Angebote aktiv. Du aktivierst sie in der Anfrage:
Öffne die Anfrage-Kachel
Suche das Feld „Angebotserinnerung senden"
Setze das Häkchen ✓
Das war's schon! TREELAX Partner schickt 5 Tage nach dem Angebotsversand automatisch eine Erinnerungsmail an den Kunden. Du stehst bei jeder Erinnerung automatisch in Kopie – du siehst also in deinem Postfach, was beim Kunden angekommen ist.
Das Häkchen kannst du auch nachträglich setzen, also wenn das Angebot längst beim Kunden liegt. Das System schaut jede Nacht neu nach. Voraussetzung ist nur, dass das Angebot noch im Status „Angebot gesendet" steht und an der Anfrage hängt. Pro Angebot geht genau eine Erinnerung raus.
Erinnerungsdatum für einzelne Anfragen verschieben
Manchmal passt der Standard von 5 Tagen nicht – z.B. wenn der Kunde dir sagt, dass er in den Urlaub geht und sich erst in zwei Wochen melden wird. In diesem Fall wäre eine Erinnerung nach 5 Tagen unangebracht.
Du kannst den Versandzeitpunkt der Erinnerung für jede Anfrage individuell steuern:
Trage im Feld „Erwarteter Abschluss" das Datum ein, an dem der Kunde sich voraussichtlich entscheidet
Die Erinnerung geht dann genau einen Tag nach diesem Datum raus – das übliche 5-Tage-Intervall entfällt dabei komplett
Das gibt dir volle Kontrolle, ohne auf die Automatisierung zu verzichten.
Wichtig: Trag also den Tag ein, bis zu dem der Kunde Zeit haben soll – nicht 5 Tage vorher. Ein Datum in der Vergangenheit schaltet die Erinnerung nicht ab, sondern löst sie in der Nacht darauf aus. Und ein Datum, das näher liegt als die 5 Tage, zieht die Erinnerung entsprechend nach vorn.
Wenn du den Standard von 5 Tagen generell ändern möchtest (kürzer oder länger), öffne einfach ein Support-Ticket – wir passen das für deinen Betrieb an.
Erinnerung im Verlauf nachverfolgen
Die verschickte Erinnerungsmail taucht unten im Verlauf der Anfrage-Kachel auf – du siehst also genau, wann sie rausgegangen ist.
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