Angebotserinnerung: Häkchen setzen und im Verlauf nachverfolgen
Was du in diesem Artikel lernst
Du aktivierst die automatische Angebotserinnerung und weißt, wie du den Versandzeitpunkt für einzelne Anfragen flexibel anpassen kannst.
Worum geht es?
Viele Kunden öffnen das Angebot, unterschreiben aber nicht sofort. Ohne Nachfassen geht der Auftrag verloren. Die automatische Erinnerung schickt dem Kunden nach 5 Tagen eine freundliche Erinnerungsmail – ohne dass du selbst daran denken musst.
💡 Das lohnt sich wirklich: Betriebe, die die Angebotserinnerung konsequent nutzen, erzielen im Schnitt eine 15–20 % gesteigerte Abschlussquote im Privatkundensegment – bei deutlich weniger hänidschem Aufwand.
Häkchen setzen
Die Erinnerung ist nicht automatisch für alle Angebote aktiv. Du aktivierst sie in der Anfrage:
Öffne die Anfrage-Kachel
Suche das Feld „Angebotserinnerung senden"
Setze das Häkchen ✓
Das war's schon! TREELAX Partner schickt 5 Tage nach dem Angebotsversand automatisch eine Erinnerungsmail an den Kunden.
Erinnerungsdatum für einzelne Anfragen verschieben
Manchmal passt der Standard von 5 Tagen nicht – z.B. wenn der Kunde dir sagt, dass er in den Urlaub geht und sich erst in zwei Wochen melden wird. In diesem Fall wäre eine Erinnerung nach 5 Tagen unangebracht.
Du kannst den Versandzeitpunkt der Erinnerung für jede Anfrage individuell nach hinten verschieben:
Trage im Feld „Erwarteter Abschluss" das Datum ein, an dem der Kunde sich voraussichtlich entscheidet
Die Erinnerungsmail wartet dann bis zu diesem Datum und geht erst danach (nach dem üblichen 5-Tage-Intervall) raus
Das gibt dir volle Kontrolle, ohne auf die Automatisierung zu verzichten.
Wenn du den Standard von 5 Tagen generell ändern möchtest (kürzer oder länger), öffne einfach ein Support-Ticket – wir passen das für deinen Betrieb an.
Erinnerung im Verlauf nachverfolgen
Die verschickte Erinnerungsmail taucht unten im Verlauf der Anfrage-Kachel auf – du siehst also genau, wann sie rausgegangen ist.
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