Was du in diesem Artikel lernst

Du verknüpfst ein Angebot, das du versehentlich direkt über die Verkaufs-App erstellt hast, nachträglich mit der richtigen Anfrage-Kachel im CRM.

Was ist passiert?

Statt über Anfragen (CRM) → Anfrage-Kachel → Neues Angebot, bist du direkt in die Verkauf-App gegangen und hast dort ein Angebot erstellt. Das Angebot existiert – aber in der CRM-Pipeline ist nichts davon zu sehen, und du verlierst schnell den Überblick.

Keine Sorge - die Daten sind nicht weg! Das Angebot ist im System – es fehlt nur die Verknüpfung zur CRM-Kachel.

So verknüpfst du das Angebot nachträglich

1. Öffne die App Verkauf

2. Suche das betreffende Angebot und öffne es

3. Suche oben rechts nach dem Feld „Aktion" und wähle “Angebot mit Anfrage verknüpfen”

4. Klicke darauf und wähle die passende Anfrage-Kachel aus

Das Angebot ist jetzt mit der Kachel verknüpft und taucht in der Pipeline auf.

Keine passende Kachel vorhanden?

Falls der Kunde noch gar keine Kachel hat:

1. Gehe in die Anfragen (CRM)-App

2. Lege eine neue Kachel für den Kunden an

3. Gehe zurück ins Angebot und verknüpfe es wie oben beschrieben

Für die Zukunft: Der richtige Weg

Der empfohlene Arbeitsablauf ist immer:

1. Anfragen-Kachel anlegen (über die App Anfragen-CRM)

2. Kachel öffnen

3. Auf „Neues Angebot" klicken

So ist die Verknüpfung von Anfang an da und du siehst alles in der Pipeline.

Weiterführende Artikel

• Neue Anfrage manuell anlegen

• Die Pipeline verstehen und nutzen

• Angebot erstellen mit dem Baumpflege-Konfigurator