Was du in diesem Artikel lernst

Du erstellst aus einem bestehenden Angebot eine Revision – also eine neue Version mit geänderten Positionen, Preisen oder Texten. Danach hast du beide Versionen sauber dokumentiert, und der Kunde sieht klar, was die aktuelle Fassung ist.

Voraussetzungen

• Du hast ein bestehendes Angebot, das du anpassen willst

• Das Angebot ist im Status Angebot gesendet oder Storniert

Wichtig: Im Status Entwurf brauchst du keine Revision – da kannst du direkt am Angebot weiterarbeiten. Nach Bestellung bestätigt ist die Revision auch nicht mehr möglich; dann ist es ein Nachtragsauftrag.

Schritt für Schritt

1. Öffne die App Verkauf und wähle das Angebot, das du anpassen willst.

2. Prüfe oben den Status: Steht das Angebot auf Angebot gesendet oder Storniert?

3. Klicke oben auf den Button Neue Revision erstellen.

4. Das System erstellt eine Kopie deines Angebots mit derselben Nummer und einem Revisions-Anhängsel. Aus AG/2025/00531 wird AG/2025/00531_001-01 für die erste Revision.

5. Die alte Version wird automatisch storniert und archiviert. Sie bleibt zur Dokumentation erhalten.

6. Bearbeite die neue Revision wie ein normales Angebot – Positionen ändern, Preise anpassen, Texte austauschen.

7. Sende die neue Revision an den Kunden.

Fertig. Du hast jetzt eine saubere Versionierung.

Wie das Namensschema funktioniert

Damit du die Versionen im System auseinanderhalten kannst, vergibt TREELAX Partner ein klares Namensschema:

• Original: AG/2025/00531

• Erste Revision: AG/2025/00531_001-01

• Zweite Revision: AG/2025/00531_001-02

• und so weiter

Die alten Versionen tragen einen Hinweis, dass sie veraltet sind, und sind aus dem aktiven Verkauf entfernt.

Wo siehst du alle Revisionen?

Am aktuellen Angebot oben rechts erscheint einRevisions-Button mit der Anzahl veralteter Revisionen, sobald welche existieren. Klick darauf zeigt dir die komplette Historie – du kannst jede vorherige Version öffnen und nachsehen, was sich geändert hat.

Praxisbeispiele

Beispiel 1: Kunde fragt nach Preisanpassung

Du hast dem Kunden ein Angebot über 2.800 € geschickt. Der Kunde meldet sich: „Können wir noch über den Preis reden?“

• Du erstellst eine neue Revision

• Änderst die Positionspreise oder gibst einen Rabatt

• Schickst die Revision an den Kunden

• Im System ist beides dokumentiert – der ursprüngliche Preis und der reduzierte

Vorteil: Falls der Kunde später doch das Original wünscht, hast du es noch im System.

Beispiel 2: Leistung wird erweitert

Der Kunde ruft an: „Können Sie noch den zweiten Baum vor der Garage mitmachen?“ Du hattest ursprünglich nur einen Baum angeboten.

• Du erstellst eine neue Revision des Erstangebots

• Fügst die neue Position für Baum zwei hinzu

• Schickst die Revision

• Die alte Version mit nur einem Baum bleibt nachvollziehbar

Häufige Fragen

Kann ich eine Revision von einer Revision erstellen?

Ja. Wenn deine erste Revision auch wieder angepasst werden soll, erstellst du eine zweite Revision. Das Namensschema zählt entsprechend hoch: _001-02, _001-03 und so weiter.

Was passiert mit den verknüpften Bestellungen oder der Baustellenakte?

Solange das Angebot nicht bestätigt ist, gibt es noch keine Baustellenakte. Nach Bestätigung ist eine Revision nicht mehr möglich – hier brauchst du ein Nachtragsangebot.

Kann der Kunde die alte Version noch im Portal sehen?

Im Kundenportal wird in der Regel das aktuell aktive Angebot angezeigt. Veraltete Versionen werden archiviert und sind dort nicht mehr sichtbar. In seinem E-Mail-Postfach bleibt die ursprüngliche Version aber natürlich erhalten.

Was, wenn ich versehentlich eine Revision erstellt habe?

Du kannst die neue Revision stornieren und mit dem alten Angebot weiterarbeiten, indem du es “Auf Entwurf” zurücksetzt.

Weiterführende Artikel

• Einleitungs- und Fußtexte im Angebot eigene Vorlagen anlegen

• Pauschalkalkulation im Angebot: Mengen, Einheiten und Einzelpreise ausblenden