Was du in diesem Artikel lernst

Du verstehst, wie die Pipeline im CRM aufgebaut ist, was die einzelnen Phasen bedeuten und wie du Anfragen von Phase zu Phase bewegst.

Was ist die Pipeline?

Die Pipeline ist die Gesamtansicht aller deiner Anfragen – sortiert nach Bearbeitungsstand. Jede Anfrage ist eine Kachel, die du von links nach rechts durch die Phasen schiebst, je nachdem wie weit die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist.

Die Phasen im Überblick

Anfragen

Neue Anfragen landen hier – egal ob automatisch über das Website-Formular, per E-Mail-Weiterleitung oder manuell angelegt.

Qualifiziert

Ist die Anfrage für uns interessant? Ein optionaler Überprüfungsschritt zur schnellen Sortierung.

Besichtigung

Du hast einen Besichtigungstermin vereinbart oder planst ihn gerade.

Angebotstermin

Du erstellst das Angebot oder hast es bereits verschickt.

Nachverfolgung

Der Kunde hat das Angebot erhalten und du versuchst, ihn durch automatisierte Erinnerungen oder Anrufe zu gewinnen.

Gewonnen

Der Kunde hat das Angebot unterschrieben oder mündlich bestätigt. Das Angebot wird zum Auftrag, eine Baustellenakte wird angelegt.

Verloren

Der Auftrag kam nicht zustande. Optional kannst du einen Verlustgrund hinterlegen.

Kacheln verschieben

Ziehe eine Kachel einfach per Drag-and-drop in die nächste Phase – oder öffne sie und ändere die Phase oben im Menü. Mobil oder am Tablet verschiebst du die Kacheln über den “Pfeil nach rechts”.

Kachel öffnen

Mit einem Klick auf eine Kachel öffnet sich die Detailansicht: du siehst alle Notizen, den E-Mail-Verlauf, verknüpfte Angebote und Aufgaben.

Mehrere Angebote in einer Kachel?

Du kannst aus einer Kachel heraus mehrere Angebote erstellen – z.B. eine Variante mit und eine ohne Entsorgung. Die Kachel gilt als „Gewonnen", sobald mindestens eines der Angebote bestätigt wurde.

Weiterführende Artikel

• Prioritäten und Labels vergeben

• Angebot erstellen mit dem Baumpflege-Konfigurator

• Angebotserinnerung: Häkchen setzen und im Verlauf nachverfolgen