Was du in diesem Artikel lernst

Du passt den Text deiner Angebots- und Rechnungs-E-Mails an. Dabei nutzt du Platzhalter, die sich automatisch mit Kundenname, Angebotsnummer und Co. befüllen. Außerdem erfährst du, welche weiteren Vorlagen sich lohnen.

Wo du die Vorlagen findest

E-Mail-Vorlagen liegen in den System-Einstellungen. Dein TREELAX Partner Digitalisierungsexperte richtet sie beim Onboarding für dich ein und passt sie auf Wunsch an.

Wenn du eine Änderung möchtest, z.B. einen stärkeren Hinweis auf das digitale Unterschreiben oder einen Zusatztext in der Rechnungsmail, schreib deinem Digitalisierungsexperten, was du dir vorstellst. Am besten öffnest du ein Support-Ticket und sprichst deine Ideen mit uns durch.

Beispiel: Unterschrift-Hinweis in der Angebotsmail

Viele Kunden in der Baumpflege sind nicht sonderlich technisch affin und finden sich daher nicht sofort im Kundenportal zurecht. Ein klarer Hinweis in der Mail hilft:

„Um das Angebot zu bestätigen, klicke bitte oben auf den grünen Button ‚Annehmen' und unterschreibe digital."

Dein Digitalisierungsexperte kann das für dich in die Vorlage einbauen.

Tipp: Google-Bewertungs-Link in der Rechnungsmail

Ein bewährtes Mittel, das viele Partnerbetriebe nutzen: Ein direkter Link zur Google-Bewertungsseite am Ende der Rechnungsmail. Kunden, die zufrieden sind und gerade die Rechnung bezahlen, sind oft in der richtigen Stimmung für eine Bewertung, und ein direkter Link senkt die Hemmschwelle deutlich.

Dein Digitalisierungsexperte kann diesen Link in die Rechnungsvorlage einbauen. Schicke ihn dazu an den Support.

Weitere nützliche E-Mail-Vorlagen

Neben den Standard-Vorlagen für Angebote und Rechnungen lohnen sich auch eigene Vorlagen für wiederkehrende Kommunikationssituationen:

• Besichtigungstermin vereinbaren: eine freundliche Standard-Mail zur Terminbestätigung

• Baustellentermin bestätigen: Infos zum Auftrag, Ansprechpartner und Uhrzeit

• Angebotserinnerung: wird automatisch genutzt, wenn du das Häkchen in der Anfrage-Kachel setzt

All das lässt sich beim Onboarding einrichten oder nachträglich über ein Support-Ticket ergänzen.