Was du in diesem Artikel lernst

Du passt den Text deiner Angebots- und Rechnungs-E-Mails an – mit Platzhaltern, die sich automatisch mit Kundenname, Angebotsnummer und Co. befüllen. Und du erfährst, welche weiteren Vorlagen sich lohnen.

Wo du die Vorlagen findest

E-Mail-Vorlagen liegen in den System-Einstellungen. Dein TREELAX Partner Digitalisierungsexperte richtet sie beim Onboarding für dich ein und passt sie auf Wunsch an.

Wenn du eine Änderung möchtest – z.B. ein stärkerer Hinweis auf das digitale Unterschreiben oder ein Zusatztext in der Rechnungsmail – schreib deinem Digitalisierungsexperten einfach, was du dir vorstellst. Am besten öffnest du ein Support-Ticket und sprichst deine Ideen mit uns durch.

Beispiel: Unterschrift-Hinweis in der Angebotsmail

Viele Kunden in der Baumpflege sind nicht sonderlich technisch affin und finden sich daher nicht sofort im Kundenportal zurecht. Ein klarer Hinweis in der Mail hilft:

„Um das Angebot zu bestätigen, klicke bitte oben auf den grünen Button ‚Annehmen' und unterschreibe digital."

Dein Digitalisierungsexperte kann das für dich in die Vorlage einbauen.

Tipp: Google-Bewertungs-Link in der Rechnungsmail

Ein bewährtes Mittel, das viele Partnerbetriebe nutzen: Ein direkter Link zur Google-Bewertungsseite am Ende der Rechnungsmail. Kunden, die zufrieden sind und gerade die Rechnung bezahlen, sind oft in der richtigen Stimmung für eine Bewertung – und ein direkter Link senkt die Hemmschwelle enorm.

Dein Digitalisierungsexperte kann diesen Link in die Rechnungsvorlage einbauen. Schicke ihn dazu ganz einfach an den Support.

Weitere nützliche E-Mail-Vorlagen

Neben den Standard-Vorlagen für Angebote und Rechnungen lohnen sich auch eigene Vorlagen für wiederkehrende Kommunikationssituationen:

• Besichtigungstermin vereinbaren – eine freundliche Standard-Mail zur Terminbestätigung

• Baustellentermin bestätigen – Infos zum Auftrag, Ansprechpartner und Uhrzeit

• Angebotserinnerung – wird automatisch genutzt, wenn du das Häkchen in der Anfrage-Kachel setzt

All das lässt sich beim Onboarding einrichten oder nachträglich über ein Support-Ticket ergänzen.

Weiterführende Artikel

• Angebot per E-Mail versenden

• Das Kundenportal: So sieht dein Angebot beim Kunden aus

• Angebotserinnerung: Häkchen setzen und im Verlauf nachverfolgen