Produktkatalog einrichten: Überblick und Struktur
Was du in diesem Artikel lernst
Du verstehst, wie der Produktkatalog aufgebaut ist, wie du ihn aufräumst und strukturierst – und wo du beim Anlegen einzelner Produkte weiterliest.
Was ist der Produktkatalog?
Im Produktkatalog liegen alle Leistungen und Materialien, die du in Angeboten und Rechnungen verwendest. Jedes Mal, wenn du ein Angebot schreibst, greifst du darauf zu – statt jede Position neu einzutippen.
Ein gut gepflegter Katalog spart bei der Angebotserstellung enorm Zeit und sorgt dafür, dass Preise, Beschreibungen und Abrechnungsregeln immer stimmen.
Produktkatalog aufrufen
Geh auf Verkauf → Produkte. Standardmäßig siehst du die Kachelansicht – für die tägliche Arbeit empfiehlt sich die Listenansicht, dort stehen alle Produkte sauber untereinander.
Der Standard-Produktkatalog
TREELAX Partner liefert bereits einen Standardkatalog mit den gängigen Baumpflege-Produkten entlang der ZTV-Baumpflege. Du kannst ihn nutzen, musst es aber nicht.
Alles, was du nicht brauchst, schiebst du über Aktion → Archivieren ins Archiv.
⚠️ Immer archivieren, nie löschen. Ein Produkt, das bereits in einem Auftrag verkauft wurde, ist mit diesem festgeschriebenen Auftrag verzahnt. Löschen würde den Auftrag rückwirkend verändern – das ist buchhalterisch nicht erlaubt, deshalb kommt eine Fehlermeldung. Archiviert ist das Produkt aus dem Katalog raus, ohne dass etwas kaputtgeht, und lässt sich jederzeit reaktivieren.
Drei Wege, ein Produkt anzulegen
Neu anlegen – Klick oben rechts auf „Neu"
Bestehendes bearbeiten – Klick auf ein Produkt, um es zu öffnen
Duplizieren – Über Aktion → Duplizieren. Praktisch bei ähnlichen Produkten mit leichten Abweichungen – etwa wenn du dasselbe Produkt einmal als Festpreis und einmal als Regieleistung brauchst.
Welche Felder du dabei ausfüllst und was sie bedeuten, steht komplett im Artikel „Produkt anlegen: Produktart, Maßeinheit, Preis".
Großen Katalog auf einmal einspielen
Liegt dein Produkt- oder Maßnahmenkatalog schon als Tabelle vor, musst du nichts einzeln anlegen. Schick uns die Datei – wir importieren sie für dich.
In der Datei lassen sich nicht nur die reinen Produktdaten hinterlegen, sondern auch weiterführende Verknüpfungen, etwa die Zuordnung eines Produkts zu einer bestimmten Angebotsvorlage.
Struktur: Vorlagen, Kategorien, Stichwörter
Drei Werkzeuge sortieren deinen Katalog – sie tun nicht dasselbe:
Angebotsvorlagen sind Unterkataloge. Sie zerlegen einen großen Katalog mit 200–500 Produkten in überschaubare Pakete – nach ZTV-Maßnahmen, Maschinen, Stundensätzen oder pro Großkunde. Angelegt werden sie unter Verkauf → Konfiguration → Angebotsvorlagen. Im Konfigurator wählst du dann die passende Vorlage und klickst dein Angebot daraus zusammen.
Produktkategorien dienen vor allem der Auswertung – z. B. um am Jahresende Umsätze nach Baumpflege, Grünpflege oder Winterdienst getrennt zu sehen. Eine Ausnahme: Die Kategorie „Dienstleistung" hat eine echte Systemfunktion – sie steuert, welche Produkte hinter dem Button „Baumpflegedienstleistungen hinzufügen" liegen.
Produktstichwörter sortieren zusätzlich feiner – hilfreich bei einem umfangreichen Katalog.
Kategorien und Angebotsvorlagen sind zwei verschiedene Dinge. Die Kategorie sortiert Produkte innerhalb des Produkts selbst, die Vorlage ist der Unterkatalog für die Angebotserstellung.
Womit du anfängst
Standardkatalog durchgehen, Nicht-Benötigtes archivieren
Eigene Produkte ergänzen – oder den Katalog als Tabelle schicken
Angebotsvorlagen anlegen und Produkte einsortieren
Kategorien vergeben, damit die Jahresauswertung später etwas hergibt
Weiterführende Artikel
Verkauf