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Anfragen (CRM)

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Anhänge oder Fotos in die Anfrage integrieren

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Die Pipeline verstehen und nutzen

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Verlustgrundabfrage aktivieren

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Fotos und Dokumente in der Anfrage hochladen

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Anfragen per E-Mail-Weiterleitung ins System bringen

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Angebotserinnerung: Häkchen setzen und im Verlauf nachverfolgen

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Kontakte richtig anlegen: Ansprechpartner, Rechnungsadresse und Leistungsort

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Angebot versehentlich über Verkauf erstellt – nachträglich mit CRM-Anfrage verknüpfen

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Neue Anfrage händisch anlegen (z.B. bei Telefonanruf)

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Anrede korrekt hinterlegen (Guten Tag Herr Müller)

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