Anfragen & CRM – Hilfe & Anleitungen

Hilfe & Anleitungen.

Anfragen (CRM)

Anfragen erfassen, Kontakte pflegen und bis zum Angebot nachverfolgen.

Anfragen erfassen

Wie Anfragen ins System kommen.

Anfragen per E-Mail-Weiterleitung ins System bringen

Anfragen per Website-Formular automatisch empfangen

Neue Anfrage händisch anlegen, z.B. bei Telefonanruf

Fotos und Dokumente in die Anfrage hochladen

Pipeline und Nachverfolgung

Anfragen im Blick behalten bis zum Auftrag.

Die Pipeline verstehen und nutzen

Label und Stichwörter verstehen

Priorisierung und Farben für Anfragen

Verlustgrundabfrage aktivieren

Filter-Möglichkeiten und Filter-Favoriten setzen

Angebotserinnerung: Häkchen setzen und im Verlauf nachverfolgen

Angebot versehentlich über Verkauf erstellt: nachträglich mit CRM-Anfrage verknüpfen

Filter in der Pipeline zurücksetzen: alle Anfragen sehen

Problem lösen

Besichtigung

Vor-Ort-Termin planen und festhalten.

Besichtigungen strukturieren: Eigene Felder in der Anfrage-Kachel anlegen

Besichtigungstermin planen und dokumentieren

Besichtigungstermine Routenplaner

Kontakte

Kunden, Ansprechpartner und Adressen sauber pflegen.

Kontakte richtig anlegen: Ansprechpartner, Rechnungsadresse und Leistungsort

Kontakte importieren (CSV und Excel)

Anrede korrekt hinterlegen (Guten Tag Herr Müller)

Nach Telefonnummer suchen (unbekannten Anrufer finden)

Telefonie mit Ringover

KI-Telefonie direkt in der Anfrage.

Ringover einführen: Erste Schritte mit der KI-Telefonie in TREELAX Partner

Mit deiner Handynummer über Ringover telefonieren

Telefonate in der Anfrage nachlesen: Gesprächsnotiz, KI-Zusammenfassung und Aufnahme

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