Was du in diesem Artikel lernst

Du bringst Anfragen, die per E-Mail bei dir eingehen, durch eine E-Mail-Weiterleitung ins TREELAX Partner CRM.

Wie das funktioniert

TREELAX Partner prüft eine bestimmte Eingangs-E-Mail-Adresse in deinem System. Jede E-Mail, die dort eingeht, wird automatisch als neue Anfrage-Kachel im CRM angelegt.

Der typische Anwendungsfall: Eine Anfrage kommt auf deiner info@-Adresse oder auf einer persönlichen Nutzer-E-Mail rein. Du leitest diese E-Mail händisch an die TREELAX Partner Eingangsadresse weiter. Kurz danach erscheint sie als Kachel in deiner Pipeline.

Manuelle Weiterleitung: So funktioniert's

Schritt-für-Schritt:

1. Öffne die eingegangene E-Mail in deinem Postfach (Gmail, Outlook oder ähnliches)

2. Klicke auf „Weiterleiten"

3. Trage die TREELAX Partner Eingangsadresse ein. In der Regel lautet sie anfragen@deinbetrieb.de

4. Sende die Weiterleitung ab

Die E-Mail wird beim nächsten Mail-Abruf als neue Kachel in der CRM-Pipeline angelegt. Mails werden in deinem TREELAX Partner System im 5-Minuten-Takt abgerufen. Wundere dich also nicht, falls es kurz dauert, bis die Mail in deinem System erscheint. Wenn es schneller gehen soll, gibt es in den Einstellungen den Button Abrufen. Damit holst du die Mails sofort. Anhänge und Fotos aus der E-Mail hängen übrigens automatisch mit an der Kachel.

Falls du die Eingangsadresse noch nicht kennst oder einrichten möchtest: Wende dich an deinen TREELAX Partner Digitalisierungsexperten oder öffne ein Support-Ticket.

Was passiert mit der Original-E-Mail?

Die Original-E-Mail bleibt weiterhin in deinem normalen Postfach. Du verlierst nichts, denn die Weiterleitung ist eine Kopie.

Automatische Weiterleitung einrichten (optional)

Wenn du möchtest, kannst du deine Anfragen-E-Mail-Adresse (in der Regel anfragen@deinbetrieb.de) auch an Kunden weitergeben oder auf deiner Website hinterlegen. Das spart auf Dauer Handarbeit, da du die Anfragen nicht mehr weiterleiten musst.