Was du in diesem Artikel lernst

Richte dein Website-Kontaktformular und deine Mail-Adressen so ein, dass neue Anfragen automatisch als Kachel in deinem CRM landen.

Wie das funktioniert

TREELAX Partner hilft dir bei der Einrichtung einer neuen E-Mail-Adresse – sie lautet in der Regel anfragen@deinbetrieb.de. Sobald eine E-Mail an diese Adresse geht, legt das System automatisch eine neue Anfrage-Kachel im CRM an.

Die Verbindung zu deinem Website-Formular richtet dein TREELAX Partner Digitalisierungsexperte gemeinsam mit deinem Webentwickler ein – du musst dabei nichts selbst programmieren.

Was dein Webentwickler einrichten muss

Das Kontaktformular auf deiner Website muss so konfiguriert werden, dass ausgefüllte Formulare an dein TREELAX Partner System geschickt werden. Je nach Website-System (WordPress, Jimdo, Strato etc.) ist das unterschiedlich – dein TREELAX Partner Digitalisierungsexperte erklärt deinem Webentwickler genau, was zu tun ist.

Falls du keine eigene Website hast oder dein Formular noch nicht umgestellt ist: Anfragen können so lange händisch angelegt werden, bis die Anbindung steht. Was auch immer zuverlässig funktioniert: stelle einfach die Empfänger-Adresse deines Website-Kontaktformulars auf die anfragen@deinbetrieb.deMailadresse um.

Was danach passiert

Sobald ein Interessent dein Formular ausfüllt und abschickt:

1. Das System legt automatisch eine neue Anfrage-Kachel im CRM an

2. Du bekommst eine Benachrichtigung im System oder per E-Mail (je nach deinen Einstellungen

3. Der Name und die E-Mail-Adresse des Interessenten sind bereits im Kontakt hinterlegt (bei vollständiger Anbindung über das Kontaktformular)

4. Du öffnest die Kachel und siehst die Nachricht des Kunden im Verlauf

Spam im CRM?

Falls Spam-Anfragen über das Formular reinkommen, informiere deinen Webentwickler – er kann ein CAPTCHA oder andere Schutzmaßnahmen auf dem Formular einrichten. Das liegt nicht an TREELAX Partner selbst.

Wenn deine Anfragen im Spam deines Mail-Postfachs landen, importiert TREELAX Partner sie selbstverständlich nicht. Falls dir eine Anfrage fehlt, schau doch dort mal nach!

Weiterführende Artikel

• Anfragen per E-Mail-Weiterleitung ins System bringen

• Neue Anfrage manuell anlegen

• Die Pipeline verstehen und nutzen