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Der Einstieg
Was du in diesem Artikel lernst
Du erfährst, welche englischen Begriffe und Fachwörter dir in TREELAX Partner begegnen, was sie bedeuten und wo du sie siehst. Außerdem stellst du die Sprache deines Benutzers selbst um.
Wann dir das hilft
Du schaust dir die PDF-Vorschau einer neuen Rechnung an, und im Kopf steht „Draft Rechnung“. Ein neuer Kollege fragt, was „Follower“ sind, und im Menü liest er „Meine Pipeline“. Oder du öffnest TREELAX Partner, und plötzlich steht alles auf Englisch. Dann hilft dir eine kurze Übersetzung, damit du ohne Rückfrage weiterarbeitest.
Warum es englische Begriffe gibt
TREELAX Partner basiert auf Odoo. Die meisten Menüs, Felder und Buttons sind ins Deutsche übersetzt. Einige Fachwörter wie Pipeline, Dashboard oder Follower stehen auch in der deutschen Oberfläche, und an wenigen Stellen steht noch ein englischer Text. Ob dein Menü deutsch oder englisch ist, hängt von der Sprache deines Benutzers ab. Belege wie Angebot und Rechnung richten sich nach der Sprache des Kunden.
Die wichtigsten Begriffe im Überblick
Die Tabelle nennt jeden Begriff, seine Bedeutung und die Stelle, an der du ihn siehst.
Begriff | Bedeutung | Wo du ihn siehst |
|---|---|---|
Pipeline | Übersicht aller Anfragen als Karten in Spalten, eine Spalte pro Phase. | Menüpunkte Meine Pipeline und Pipeline im Modul Anfragen (CRM) |
Kanban | Ansicht mit Karten in Spalten wie auf einer Tafel. Du ziehst eine Karte in die nächste Phase. | Umschalter oben rechts, Hinweistext Kanban |
Pivot | Auswertungstabelle, die du wie eine Excel-Pivottabelle gruppierst. | Umschalter oben rechts, zum Beispiel in den Anfragen |
Dashboard | Übersichtsseite mit Kennzahlen und Auswertungen. | Menüpunkt Dashboards in den Anfragen, Dashboard in der Buchhaltung und in Baustellen 2.0 |
Lead | Anderes Wort für eine Anfrage. Die Schaltfläche Ähnliche Leads führt zu Anfragen mit ähnlichen Daten. | In der Anfrage und in den Einstellungen des Moduls Anfragen (CRM) |
Meetings | Termine, die mit der Anfrage verknüpft sind. Die Zahl zeigt, wie viele es sind. | Schaltfläche oben in der Anfrage |
Follower | Kollegen, die zu einer Anfrage, Rechnung oder Baustelle Benachrichtigungen bekommen. | Button Folgt und Symbol Follower anzeigen im Verlauf |
Chatter | Verlauf unter oder neben dem Formular mit Nachricht senden, Notiz hinterlassen und Aktivitäten. | Anfrage, Rechnung und weitere Formulare. Die Einstellung Chatter-Position liegt in Mein Profil |
Journal | Buchungsbereich, in den eine Rechnung gehört, zum Beispiel AUSGANGSRECHNUNGEN, EINGANGSRECHNUNGEN, Kasse oder Bank. | Feld Journal in der Rechnung, Menüpunkt Journale in der Buchhaltung |
Draft | Entwurf. Die Rechnung hat noch keine Rechnungsnummer. | Titel der PDF-Vorschau, solange die Rechnung im Status Entwurf steht. Mit Bestätigen bekommt sie ihre Nummer |
Public user | Platzhalter-Benutzer, der bei Anfragen aus dem Website-Formular als Vertriebsmitarbeiter eingetragen ist. Diese Anfragen fehlen in Meine Pipeline, bis du sie jemandem zuweist. | Feld Vertriebsmitarbeiter in der Anfrage |
Payment terms | Die Zahlungsbedingung auf Angebot und Rechnung. Steht die Zeile auf Englisch, ist der Text der Bedingung nicht übersetzt. | Fußbereich von Angebot und Rechnung |
Delivery Address | Lieferadresse. Der Name erscheint, wenn du bei der Lieferadresse keinen eigenen Namen einträgst. | Kunde mit Lieferadresse (Ort der Leistung) |
Terms and Conditions | Allgemeine Geschäftsbedingungen. Steht dort englischer Text, ist noch kein eigener AGB-Text hinterlegt. | Seite hinter dem Link Allgemeine Geschäftsbedingungen unter Angebot und Rechnung |
Field Service | Name einer Kostenstelle. Sie sortiert Rechnungszeilen intern und steht nicht im Kundenbeleg. | Spalte Kostenrechnung in den Rechnungszeilen |
English (US), German / Deutsch | Die beiden Sprachen, die du für deinen Benutzer oder einen Kunden auswählst. | Feld Sprache in Mein Profil und im Kontakt |
Push notifications have been blocked | Dein Browser erlaubt TREELAX Partner keine Benachrichtigungen. Du kannst den Hinweis ignorieren oder die Benachrichtigungen in den Browser-Einstellungen erlauben. | Farbiger Hinweisbalken oben auf der Seite |
So stellst du deine Sprache auf Deutsch
Steht deine Oberfläche auf Englisch, liegt es an der Spracheinstellung deines Benutzers. Du stellst sie selbst um.
1. Klick oben rechts auf deinen Namen.
2. Wähle Mein Profil.
3. Bleib im Reiter Präferenzen.
4. Wähle im Feld Sprache den Eintrag German / Deutsch. Auf einer englischen Oberfläche heißt das Feld Language.
5. Speichere die Änderung. Stehen die Menüs danach noch auf Englisch, lade die Seite neu.
Wenn deine Oberfläche auf Englisch steht
Dann ändern sich auch die Namen der Module und Menüpunkte. Die Tabelle zeigt, welcher englische Name zu welchem deutschen gehört.
Englisch | Deutsch |
|---|---|
CRM | Anfragen (CRM) |
My Pipeline | Meine Pipeline |
Sales | Verkauf |
Quotations | Angebote |
Field Service | Baustellen 2.0 |
Project | Baustellen 1.0 |
Stages | Phasen |
Tree Register | Baumkataster |
Employees | Mitarbeiter |
Attendances | Anwesenheiten |
Check In / Check Out | An- und Abmeldung |
Timesheets | Zeiterfassung |
Time Off | Abwesenheiten |
Invoicing | Buchhaltung |
Invoices | Ausgangsrechnungen |
Discuss | Chat |
Contacts | Kontakte |
Purchase | Einkauf |
Inventory | Lager |
Settings | Einstellungen |
Gut zu wissen
Dokumente folgen dem Kunden. Angebot und Rechnung erscheinen in der Sprache, die beim Kunden hinterlegt ist. Steht dort Englisch, wird auch der Beleg englisch. Öffne den Kunden, stelle das Feld Sprache auf German / Deutsch und aktualisiere die Vorschau.
Ohne Kunde wird es englisch. Hängt an einer Baustelle kein Kunde, kann ein Protokoll auf Englisch erscheinen. Verknüpfe den Kunden, dann stimmt die Sprache.
Zahlungsbedingung auf Englisch. Du änderst den Text selbst: Buchhaltung > Konfiguration > Zahlungsbedingungen, Bedingung öffnen, Feld Beschreibung auf der Rechnung anpassen und speichern. Danach erzeugst du das PDF neu.
Name bei der Lieferadresse. Lässt du das Feld Name des Kontakts leer, vergibt das System einen allgemeinen Namen. Trag einen eigenen ein, zum Beispiel „Objekt“.
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