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Rechnungen schreiben
Was du in diesem Artikel lernst
Du fasst mehrere Aufträge desselben Kunden in einer gemeinsamen Rechnung zusammen — mit wenigen Klicks und ohne eine einzige Position von Hand zu übertragen.
Wann dir das hilft
Du hast für eine Hausverwaltung in diesem Monat gleich mehrere Aufträge abgeschlossen: an einem Objekt die Kronenpflege, am nächsten eine Totholzentfernung. Für dich sind das getrennte Aufträge — für die Buchhaltung deines Kunden ist es ein Vorgang, und sie wünscht sich eine einzige Rechnung statt drei einzelner. Genau dafür gibt es die kumulierte Rechnung.
Warum du dafür nichts abtippen musst
TREELAX Partner rechnet Aufträge nicht nur einzeln ab. Markierst du mehrere Aufträge und stößt die Abrechnung gemeinsam an, fasst das System automatisch alles zusammen, was zum selben Kunden gehört. Jeder Auftrag bleibt in der Rechnung als eigener Abschnitt mit seinen Positionen erkennbar, und die Rechnung bleibt mit allen Ursprungsaufträgen verknüpft.
So erstellst du eine kumulierte Rechnung
1. Gehe zu Verkauf → Abzurechnen → Abzurechnende Aufträge. Hier stehen alle Aufträge, bei denen es etwas abzurechnen gibt — ihr Rechnungsstatus zeigt Abzurechnen. Über das Suchfeld grenzt du die Liste auf deinen Kunden ein.
2. Hake links alle Aufträge an, die in die gemeinsame Rechnung sollen.
3. Klicke oben auf Aktion und wähle Rechnungen erstellen.
4. Bestätige im Fenster mit Rechnung erstellen und anzeigen. Keine Sorge: Die Rechnung wird zunächst nur als Entwurf angelegt — gebucht oder verschickt wird noch nichts.
5. Prüfe den Entwurf: Alle Positionen aus deinen Aufträgen stehen jetzt in einer Rechnung, nach Aufträgen gegliedert. Über die Schaltfläche Verkaufsaufträge oben rechts siehst du jederzeit, welche Aufträge enthalten sind. Wenn alles passt, ergänze das Rechnungsdatum und klicke Bestätigen.
Gut zu wissen
Ein Kunde, eine Rechnung: Zusammengefasst wird pro Kunde beziehungsweise Rechnungsadresse. Wählst du versehentlich Aufträge verschiedener Kunden aus, passiert nichts Falsches — das System erstellt dann automatisch für jeden Kunden eine eigene Rechnung.
Nichts geht doppelt raus: Die kumulierte Rechnung gleicht sich mit den Ursprungsaufträgen ab. Nach dem Erstellen gelten die Aufträge als abgerechnet und verschwinden aus der Liste Abzurechnende Aufträge.
Nur einen Teil abrechnen? Positionen, die erst später dran sind, löschst du einfach aus dem Rechnungsentwurf. Sie bleiben im Auftrag als abzurechnen stehen und kommen beim nächsten Abrechnungslauf automatisch wieder mit.
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