Was du in diesem Artikel lernst

Du trägst eine Kundenreferenz auf einer Ausgangsrechnung ein — zum Beispiel die Bestellnummer oder das Aktenzeichen deines Kunden. So taucht seine Referenz direkt auf der Rechnung auf und erleichtert die Zuordnung auf seiner Seite.

Wann brauchst du das?

Manche Kunden — vor allem Firmen, Wohnungsbaugesellschaften oder öffentliche Auftraggeber — geben dir eine eigene Referenznummer mit. Diese Nummer soll auf deiner Rechnung erscheinen, damit sie die Rechnung intern richtig zuordnen können.

Typische Beispiele:

• Bestellnummer des Kunden (z. B. „B-2025-0047")

• Projektnummer oder Kostenstelle

• Aktenzeichen oder Auftragsnummer

Kundenreferenz eintragen

1. Öffne die gewünschte Rechnung unter Buchhaltung → Ausgangsrechnungen

2. Suche im unteren Bereich der Rechnung den Tab Weitere Informationen. Dort findest du das Feld Kundenreferenz

3. Trage dort die Referenznummer deines Kunden ein

4. Klicke auf Speichern

Die eingetragene Kundenreferenz erscheint anschließend auf dem Rechnungsdruck und auf der PDF.

Häufige Fragen

Wo genau auf der Rechnung erscheint die Kundenreferenz?

Sie wird im Kopfbereich der gedruckten Rechnung ausgegeben — in der Regel direkt unter oder neben den Rechnungsdaten. Genau so, wie dein Kunde es für seine interne Zuordnung braucht.

Kann ich die Kundenreferenz nachträglich noch ändern?

Ja, solange die Rechnung noch im Status Entwurf ist. Bei einer bereits gebuchten Rechnung (Status: Gebucht) erstellst du eine Stornorechnung und stellst sie neu aus.

Ist das Feld Pflicht?

Nein. Das Feld ist freiwillig. Trag es nur ein, wenn dein Kunde eine Referenz vorgegeben hat.

Weiterführende Artikel

• Rechnung als bezahlt zurücksetzen

• Zahlungserinnerung und Mahnung versenden

• DATEV-Export als XML erstellen