Anhänge oder Fotos in die Anfrage integrieren
Was du in diesem Artikel lernst
Dieser Artikel zeigt dir, wie du PDFs und Fotos zu Anfragen in deinem CRM (Treelax) hinzufügen kannst. Du lernst, dass du Anhänge über die Funktion „Notiz hinterlassen“ und das dort integrierte Büroklammer-Symbol hochladen kannst, um relevante Dokumente und Bilder direkt in der Anfragemaske zu speichern und für Besichtigungen griffbereit zu haben.
Wenn du dich in der Anfragemaske befindest und nach unten scrollst, siehst du den Verlauf und die gesamte Historie dieser Akte.
Wenn du auf „Notiz hinterlassen“ klickst, kannst du eine interne Notiz schreiben und deine Anhänge hinzufügen, indem du auf das Büroklammer-Symbol klickst.
Das geht auch über die Büroklammer rechts oder per Drag-and-Drop und am Handy/Tablet greift das System direkt auf die Kamera zu.
Die Anhänge in der Anfrage-Kachel werden außerdem in die Baustellenakte übertragen.