Was du in diesem Artikel lernst

Du legst eine neue Anfrage-Kachel im CRM händisch an – z.B. wenn ein Kunde anruft, per WhatsApp schreibt oder du ihn direkt vor Ort getroffen hast.

Wann du das brauchst

Anfragen, die über dein Website-Formular oder per E-Mail-Weiterleitung reinkommen, landen automatisch im CRM. Aber viele Anfragen entstehen anders: per Telefon, über Empfehlung, per WhatsApp oder beim Gespräch auf der Straße. Die legst du händisch an – mit wenigen Klicks in unter einer Minute.

Schritt 1: Neue Anfrage anlegen

1. Öffne die App Anfragen (CRM)

2. Klicke oben links auf Neu

3. Das Formular öffnet sich

Schritt 2: Kunde auswählen oder anlegen

Im Feld Kunde gibst du den Namen ein. Wenn der Kontakt bereits im System ist, erscheint er in der Auswahl – einfach anklicken.

Wenn der Kunde noch nicht angelegt ist:

• Klicke auf „Erstellen und bearbeiten"

• Lege den Kontakt direkt an (Name, Adresse, Telefon, E-Mail)

• Speichern – du landest automatisch in der Anfrage neu anlegten Anfrage-Kachel

Schritt 3: Ort der Leistung wählen

Hat der Kunde mehrere Adressen hinterlegt (z.B. mehrere Liegenschaften), wähle hier die richtige Baustellenadresse aus. Das ist wichtig für die spätere Navigation und das Angebot.

Schritt 4: Notizen hinzufügen

Im Feld Interne Notizen trägst du kurz ein, worum es geht – z.B. „Sturmschaden Kirschbaum, Fällung + Entsorgung, dringend". Das sehen auch deine Mitarbeiter.

Tipp: Nutze die Diktierfunktion auf dem Handy – einfach ins Feld tippen und das Mikrofon auf der Tastatur nutzen.

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