Was du in diesem Artikel lernst

Du verstehst, wie der Produktkatalog aufgebaut ist, wie du ihn aufräumst und strukturierst. Außerdem erfährst du, wo du beim Anlegen einzelner Produkte weiterliest.

Was ist der Produktkatalog?

Im Produktkatalog liegen alle Leistungen und Materialien, die du in Angeboten und Rechnungen verwendest. Jedes Mal, wenn du ein Angebot schreibst, greifst du darauf zu, statt jede Position neu einzutippen.

Ein gut gepflegter Katalog spart bei der Angebotserstellung viel Zeit und sorgt dafür, dass Preise, Beschreibungen und Abrechnungsregeln immer stimmen.

Produktkatalog aufrufen

Geh auf Verkauf → Produkte. Standardmäßig siehst du die Kachelansicht. Für die tägliche Arbeit eignet sich die Listenansicht besser, dort stehen alle Produkte sauber untereinander.

Der Standard-Produktkatalog

TREELAX Partner liefert bereits einen Standardkatalog mit den gängigen Baumpflege-Produkten entlang der ZTV-Baumpflege. Du kannst ihn nutzen, musst es aber nicht.

Alles, was du nicht brauchst, schiebst du über Aktion → Archivieren ins Archiv.

⚠️ Immer archivieren, nie löschen. Ein Produkt, das bereits in einem Auftrag verkauft wurde, ist mit diesem festgeschriebenen Auftrag verzahnt. Löschen würde den Auftrag rückwirkend verändern. Das ist buchhalterisch nicht erlaubt, deshalb kommt eine Fehlermeldung. Archiviert ist das Produkt aus dem Katalog raus, ohne dass etwas kaputtgeht, und lässt sich jederzeit reaktivieren.

Drei Wege, ein Produkt anzulegen

Neu anlegen: Klick oben rechts auf „Neu"

Bestehendes bearbeiten: Klick auf ein Produkt, um es zu öffnen

Duplizieren: Über Aktion → Duplizieren. Das ist praktisch bei ähnlichen Produkten mit leichten Abweichungen, etwa wenn du dasselbe Produkt einmal als Festpreis und einmal als Regieleistung brauchst.

Welche Felder du dabei ausfüllst und was sie bedeuten, steht komplett im Artikel „Produkt anlegen: Produktart, Maßeinheit, Preis".

Großen Katalog auf einmal einspielen

Liegt dein Produkt- oder Maßnahmenkatalog schon als Tabelle vor, musst du nichts einzeln anlegen. Schick uns die Datei, wir importieren sie für dich.

In der Datei lassen sich nicht nur die reinen Produktdaten hinterlegen, sondern auch weiterführende Verknüpfungen, etwa die Zuordnung eines Produkts zu einer bestimmten Angebotsvorlage.

Struktur: Vorlagen, Kategorien, Stichwörter

Drei Werkzeuge sortieren deinen Katalog, aber sie tun nicht dasselbe:

Angebotsvorlagen sind Unterkataloge. Sie zerlegen einen großen Katalog mit 200–500 Produkten in überschaubare Pakete, etwa nach ZTV-Maßnahmen, Maschinen, Stundensätzen oder pro Großkunde. Angelegt werden sie unter Verkauf → Konfiguration → Angebotsvorlagen. Im Konfigurator wählst du dann die passende Vorlage und klickst dein Angebot daraus zusammen.

Produktkategorien dienen vor allem der Auswertung, z. B. um am Jahresende Umsätze nach Baumpflege, Grünpflege oder Winterdienst getrennt zu sehen. Eine Ausnahme: Die Kategorie „Dienstleistung" hat eine echte Systemfunktion: Sie steuert, welche Produkte hinter dem Button „Baumpflegedienstleistungen hinzufügen" liegen.

Produktstichwörter sortieren zusätzlich feiner. Das ist hilfreich bei einem umfangreichen Katalog.

Kategorien und Angebotsvorlagen sind zwei verschiedene Dinge. Die Kategorie sortiert Produkte innerhalb des Produkts selbst, die Vorlage ist der Unterkatalog für die Angebotserstellung.

Womit du anfängst

1. Standardkatalog durchgehen, Nicht-Benötigtes archivieren

2. Eigene Produkte ergänzen oder den Katalog als Tabelle schicken

3. Angebotsvorlagen anlegen und Produkte einsortieren

4. Kategorien vergeben, damit die Jahresauswertung später etwas hergibt