Was du in diesem Artikel lernst

Du verknüpfst ein Angebot, das du versehentlich direkt im Modul Verkauf erstellt hast, nachträglich mit der richtigen Anfrage-Kachel im CRM.

Was ist passiert?

Statt über Anfragen (CRM) → Anfrage-Kachel → Neues Angebot bist du direkt ins Modul Verkauf gegangen und hast dort ein Angebot erstellt. Das Angebot existiert, aber in der CRM-Pipeline ist nichts davon zu sehen, und du verlierst schnell den Überblick.

Keine Sorge, die Daten sind nicht weg. Das Angebot ist im System, es fehlt nur die Verknüpfung zur CRM-Kachel.

Eine Bedingung gibt es: Das nachträgliche Verknüpfen geht nur, solange der Auftrag noch nicht bestätigt ist.

Derselbe Effekt tritt übrigens auf, wenn du ein Angebot direkt aus dem Modul Kontakte heraus anlegst. Auch dann fehlt die Kachel in der Pipeline.

So verknüpfst du das Angebot nachträglich

1. Öffne das Modul Verkauf

2. Suche das betreffende Angebot und öffne es

3. Suche oben rechts nach dem Feld „Aktion" und wähle “Angebot mit Anfrage verknüpfen”

4. Klicke darauf und wähle die passende Anfrage-Kachel aus

Das Angebot ist jetzt mit der Kachel verknüpft und taucht in der Pipeline auf.

Keine passende Kachel vorhanden?

Falls der Kunde noch gar keine Kachel hat:

1. Gehe in das Modul Anfragen (CRM)

2. Lege eine neue Kachel für den Kunden an

3. Gehe zurück ins Angebot und verknüpfe es wie oben beschrieben

Für die Zukunft: Der richtige Weg

Der empfohlene Arbeitsablauf ist immer:

1. Anfragen-Kachel anlegen (über das Modul Anfragen)

2. Kachel öffnen

3. Auf „Neues Angebot" klicken

So ist die Verknüpfung von Anfang an da und du siehst alles in der Pipeline.