Portalzugriff für einen Kunden gewähren
Was du in diesem Artikel lernst
Du gewährst einem Kunden in wenigen Klicks Zugriff auf dein TREELAX-Partner-Kundenportal. Danach erhält der Kunde eine Einladungs-Mail und kann sich selbst registrieren.
Voraussetzungen
Der Kunde ist als Kontakt in deinem System angelegt
Beim Kontakt ist eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt
Schritt für Schritt
Öffne die App Kontakte.
Wähle den Kunden, dem du Zugriff geben willst.
Klicke oben auf auf den Button Portalzugriff gewähren, sofern vorhanden.
Es öffnet sich das Pop-Up Portalzugriff gewähren mit:
Prüfe die E-Mail-Adresse. Bei Bedarf kannst du sie noch anpassen.
Klicke auf Zugriff gewähren
Der Kunde erhält umgehend eine Einladungs-Mail mit einem Aktivierungslink und einer Möglichkeit, sein Passwort zu vergeben.
Was beim Kunden passiert
Der Kunde öffnet die Einladungs-Mail.
Er klickt auf den Aktivierungslink.
Auf der über den Link aufgerufenen Seite vergibt er ein eigenes Passwort.
Mit Registrieren ist der Zugang aktiv.
Ab sofort kann er sich jederzeit über die Portal-URL mit seiner E-Mail und seinem Passwort einloggen.
Du siehst in der Aktivitätsleiste am Kontakt, wenn der Kunde sich registriert hat.
Die Kundenportal-Nutzer prüfen
Über die App Einstellungen kannst du über die Filterfunktion nach deinen Portalbenutzern filtern:
Dort siehst du, wann sich deine Portalnutzer zuletzt angemeldet haben und kannst dort auch ganz einfach das Passwort des Nutzers zurücksetzen oder ihn über Aktion archivieren oder löschen
Häufige Fragen
Was, wenn der Kunde die Einladungs-Mail nicht bekommen hat?
Prüfe zuerst, ob die E-Mail-Adresse korrekt ist. Häufig landet die Mail auch im Spam-Ordner. Im Notfall versendest du die Einladung erneut.
Bekommt der Kunde direkt sofort Zugriff oder muss er bestätigen?
Der Kunde muss über den Link in der Einladungs-Mail ein Passwort vergeben. Erst dann ist der Zugang aktiv.
Kann ich mehrere Kunden gleichzeitig einladen?
Ja. In der Listenansicht der Kontakte kannst du mehrere markieren und über Aktion > Portalzugriff gewähren alle gleichzeitig einladen. Jeder bekommt seine eigene Einladungs-Mail.
Kann der Kunde sein Passwort später ändern?
Ja. Im Portal unter Sicherheit kann jeder Nutzer sein Passwort selbständig ändern.
Weiterführende Artikel
Kundenportal: Aufbau und Inhalte des Portals
Portal-Nutzer verwalten: Übersicht, Zugriff entziehen, Passwort zurücksetzen
Mehrere Personen pro Kunde Zugriff geben
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