Was du in diesem Artikel lernst

Du bekommst einen Überblick über das Kundenportal von TREELAX Partner: Was es ist, wie du Zugang gewährst, was dein Kunde nach dem Login sieht und für wen sich das Portal lohnt. Am Ende verlinkt der Artikel auf alle Detail-Themen.

Was ist das Kundenportal?

Das Kundenportal ist ein eigener Bereich deines TREELAX-Partner-Systems, in dem dein Kunde mit eigenem Login auf seine Dokumente zugreifen kann. Der Kunde sieht nur seine eigenen Daten – nichts von anderen Kunden, nichts Internes aus deinem Betrieb.

Das Portal ist die Alternative zu „ich schicke jedes Dokument einzeln per E-Mail". Für Kunden mit größeren Beständen oder regelmäßigen Aufträgen ist es der bessere Weg.

Zugang gewähren in drei Schritten

1. Öffne die App Kontakte und wähle den Kunden.

2. Klicke auf Aktion > Portalzugriff gewähren.

3. Klicke für die Mailadressen, denen du Zugriff gewähren willst, den Button “Zugriff gewähren”

Der Kunde erhält eine Einladungs-Mail, vergibt sein Passwort und kann sich anschließend einloggen. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du im Artikel „Portalzugriff für einen Kunden gewähren".

Was der Kunde nach dem Login sieht

Nach dem Login landet dein Kunde auf der Startseite seines Portals. Er sieht Kacheln zu allen Bereichen, die für ihn freigeschaltet sind – jeweils mit Anzahl der vorhandenen Dokumente. Mit einem Klick kommt er in den jeweiligen Bereich.

Angebote

Alle offenen und schon entschiedenen Angebote. Der Kunde kann:

• alle Positionen lesen (oder eine Pauschale, wenn du Pauschalkalkulation aktiviert hast)

• die PDF herunterladen

• bei aktivierter Online-Signatur direkt online unterschreiben und annehmen

• bei aktivierter Online-Bezahlung gleich anzahlen

Verkaufsaufträge

Sobald ein Angebot bestätigt ist, wandert es hierhin. Der Kunde sieht den aktuellen Status seiner Aufträge und die verknüpften Rechnungen, sobald sie erstellt sind.

Rechnungen

Alle ausgestellten Rechnungen mit Rechnungsnummer, Betrag, Fälligkeitsdatum und Zahlungsstatus (Offen, Teilweise bezahlt, Bezahlt). Der Kunde kann die PDF herunterladen und bei aktivierter Online-Zahlung direkt bezahlen.

Verträge

Wenn du für den Kunden über TREELAX Partner einen oder mehrere Rahmenverträge angelegt hast, findet der Kunde sie hier mit Laufzeit und Status.

Baumkataster

Alle erfassten Bäume des Kunden in zwei Ansichten:

• Kartenansicht: Alle Bäume als Pins auf einer Karte. Die Pin-Farbe zeigt die Dringlichkeit anstehender Maßnahmen (grün / gelb / rot – das Ampelprinzip). Klick auf einen Pin öffnet die Detailansicht.

• Tabellenansicht: Alle Bäume als Liste mit den Spalten Baumnummer (intern), Baumnummer (extern), Baumart, Adresse und Nächster Kontrolltermin.

In der Detailansicht eines Baums sieht der Kunde Baumnummer (intern und extern), Baumart, Mehrstämmigkeit, aktuellen Verkehrssicherheitsstatus, Vitalität, letztes Kontrolldatum, ggf. Fälldatum, die vollständige Adresse und die Liste aller bisherigen Kontrollen.

Baumkontrollen

Alle Kontrolldokumente zu den Bäumen des Kunden, sortiert nach Datum. In der Detailansicht einer Kontrolle sieht der Kunde:

• Bezeichnung, Baumnummer, Adresse

• Anmerkungen aus allen vier Abschnitten (Umfeld, Wurzel, Stamm, Krone)

• die Tabelle der Maßnahmen mit den Spalten Produkt, Beschreibung, Menge, Einheit und Frist

• die Unterschrift des Mitarbeiters

• einen Download-Button für die vollständige Kontroll-PDF

Mein Konto

Oben rechts findet der Kunde sein eigenes Konto-Menü mit Meine Daten (Anschrift und Kontaktdaten pflegen), Sicherheit (Passwort ändern) und Abmelden.

Was der Kunde NICHT sieht

Wichtig für deine Erwartungssteuerung im Kundengespräch:

• Baustellenakten sind im Portal nicht einsehbar – die sind ein internes Werkzeug für dein Team

• Zeiterfassung und Mitarbeiterdaten sind nicht sichtbar

• Interne Notizen an Anfragen oder Aufträgen sind privat – nur öffentliche Kommentare landen im Portal

• Andere Kunden und ihre Daten sind grundsätzlich nie sichtbar

Branding und Design

Standardmäßig läuft das Portal mit deinem Firmenlogo im Header. Das Portal wird von deinem Digitalisierungsexperten im Rahmen des Onboardings auf deinen Betrieb angepasst.

Für wen lohnt sich das?

• Gewerbekunden mit großen Beständen – Wohnungsbaugesellschaften, Kommunen, Hausverwaltungen

• Verträge mit jährlicher Katasterpflege – der Kunde sieht jederzeit den aktuellen Stand

• Kunden mit mehreren Personen, die alle auf dieselben Daten zugreifen sollen (Hausverwalter + Hausmeister + Buchhaltung)

Für Privatkunden mit einem oder zwei Bäumen reicht oft der E-Mail-Versand des Kontrolldokuments.

Empfehlung: Katasterpflege als Jahresleistung verkaufen

Wenn du dem Kunden Portalzugriff gibst, verkaufe gleichzeitig die jährliche Katasterpflege mit – also die laufende Aktualisierung des Katasters und die Bereitstellung neuer Kontrolldokumente. Das ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell und der Kunde hat einen echten Mehrwert. Details im Artikel „Katasterpflege als jährliche Leistung an den Kunden verkaufen".

Häufige Fragen

Funktioniert das Portal auch auf dem Handy?

Ja. Das Portal ist für Handy, Tablet und Rechner optimiert.

Was, wenn der Kunde sein Passwort vergisst?

Im Login-Bildschirm gibt es die Funktion Passwort vergessen. Der Kunde bekommt einen Link zum Zurücksetzen an seine E-Mail-Adresse.

Kosten Portal-Nutzer bei TREELAX Partner extra?

Nein. Du kannst in deinem System unlimitiert viele Nutzer ohne Zusatzkosten erstellen.

Weiterführende Artikel

• Kundenportal: Aufbau und Inhalte des Portals

• Portalzugriff für einen Kunden gewähren

• Portal-Nutzer verwalten: Übersicht, Zugriff entziehen, Passwort zurücksetzen

• Mehrere Personen pro Kunde Zugriff geben

• Was der Kunde im Portal mit Angeboten und Rechnungen machen kann

• Was der Kunde im Portal mit seinem Baumkataster machen kann

• Katasterpflege als jährliche Leistung an den Kunden verkaufen