Was du in diesem Artikel lernst

Du hinterlegst die Anrede für deine Kontakte, damit auf Angeboten, Rechnungen und E-Mails „Guten Tag Herr Müller" steht – und nicht nur ein unpersönlicher Firmenname.

Warum die Anrede wichtig ist

TREELAX Partner zieht die Ansprache für alle ausgehenden Dokumente und Mails automatisch aus dem Kontakt. Wenn du dort nichts hinterlegst, landet auf deinem Angebot und deiner Rechnung nur der Firmenname. Mit der richtigen Anrede wirkt dein Angebot deutlich professioneller.

Anrede im Kontakt hinterlegen

1. Öffne die App Kontakte

2. Suche den gewünschten Kunden und öffne ihn

3. Lege unter dem Hauptkontakt einen Ansprechpartner an (Typ: „Kontakt") – falls noch nicht vorhanden

4. Im Ansprechpartner-Eintrag findest du das Feld Anrede (Herr / Frau)

5. Wähle die passende Anrede aus

6. Trage im Namensfeld nur den Nachnamen ein – also z.B. „Müller" statt „Hans Müller"

Das System setzt die Anrede automatisch zusammen: „Guten Tag Herr Müller". Trägst du den Vornamen mit ein, würde es „Guten Tag Herr Hans Müller" heißen – das kannst du machen, klingt aber unnatürlich.

Ansprechpartner im Angebot auswählen

Wenn ein Kontakt mehrere Ansprechpartner hat, wählst du beim Erstellen des Angebots oder der Rechnung den gewünschten Kontakt oben im Feld Ansprechpartner aus. Das System übernimmt dann automatisch die passende Anrede auf dem Dokument.

Privatpersonen

Bei Privatkunden legst du keinen separaten Ansprechpartner an – du trägst (Vor- und) Nachname sowie die Anrede direkt im Hauptkontakt ein.

Weiterführende Artikel

• Kontakte richtig anlegen: Ansprechpartner, Rechnungsadresse und Leistungsort

• Angebot per E-Mail versenden