Was du in diesem Artikel lernst

Du verstehst, wie eine Baustellenakte entsteht und was der Zusammenhang zwischen Angebot, Auftrag und Baustelle ist.

Der Weg zur Baustellenakte

Eine Baustellenakte entsteht automatisch, sobald ein Auftrag bestätigt wird – entweder durch die Kundenunterschrift im Portal oder durch deine manuelle Bestätigung.

Der Ablauf:

1. Anfrage → Besichtigung → Angebot im CRM

2. Kunde bestätigt das Angebot (digital oder du händisch)

3. TREELAX Partner legt automatisch eine Baustellenakte in der Baustellen 2.0 App an

4. Du planst dort Mitarbeiter, Fahrzeuge und Termin

5. Mitarbeiter sehen die Baustelle im Kalender und können loslegen

Baustellenakte händisch anlegen

Du kannst eine Baustellenakte auch ohne Angebot händisch anlegen – z.B. für interne Arbeiten oder Aufträge, die nicht über das CRM liefen:

1. Öffne die App Baustellen 2.0

2. Klicke auf Neu oder klicke auf der Karte, im Kalender oder der Plantafel per Doppelklick auf den gewünschten Zeitraum/Standort

3. Fülle die Grunddaten aus

Baustellenakte kopieren

Du kannst Baustellenakten auch kopieren, wenn du zum Beispiel sehr ähnliche Baustellen durchführen willst oder nur ein paar Details ändern möchtest oder eine Baustelle in mehrere Arbeitsabschnitte mit unterschiedlichen Zeiträumen, Mitarbeitern und/oder Fahrzeugen planen willst.

Wenn du Baustellenakten kopierst, werden alle Einstellungen, Anhänge und Planungsdetails mit kopiert.

Was in der Baustellenakte steckt

• Kunde und Adresse (aus dem Auftrag übernommen)

• Verknüpftes Angebot und verknüpfte Rechnung

• Mitarbeiter- und Fahrzeugeinteilung

• Kalendereintrag

• Gefährdungsermittlung

• Zeiterfassung

• Abnahmeprotokoll

• Lieferschein

• Anhänge und Fotos

• Beschreibung und detaillierte Anweisungen

• Eigene Felder

• Excel-Abarbeitungslisten

Weiterführende Artikel

• Die Pipeline der Baustellen erklärt

• Vorarbeiter und Teammitglieder einplanen

• Termin festlegen und Kalendereinladung erstellen