Was du in diesem Artikel lernst

Du bestätigst ein Angebot händisch, wenn der Kunde z.B. telefonisch oder mündlich zugesagt hat – und du weißt, was zu tun ist, wenn du ein Angebot aus Versehen bestätigt hast.

Wann händisch bestätigen?

• Der Kunde hat telefonisch zugesagt

• Der Kunde hat per WhatsApp oder E-Mail zugesagt, aber nicht das Kundenportal genutzt

• Du willst den Auftrag intern schon weiterbearbeiten

Angebot bestätigen

1. Öffne das Angebot (über die Anfrage-Kachel oder direkt über Verkauf → Aufträge)

2. Klicke oben links auf „Bestätigen"

Das Angebot wird zum Auftrag. Automatisch passiert dabei:

• Die Anfrage-Kachel springt in der Pipeline in „Gewonnen"

• Eine Baustellenakte wird angelegt

• Der Auftrag taucht in der Baustellenplanung auf

Aus Versehen bestätigt? So machst du es rückgängig

Das kannst du selbst korrigieren – du brauchst dafür keinen Support:

1. Öffne den Auftrag

2. Klicke auf „Stornieren" – es öffnet sich ein Pop-up

3. Wähle, ob die Stornierung per E-Mail an den Kunden gesendet werden soll oder nicht

4. Der Auftrag ist jetzt storniert

5. Über „Zurück auf Entwurf" kannst du das Angebot wieder bearbeitbar machen, anpassen und erneut versenden

⚠️ Wichtig: Storniere und bearbeite ein Angebot nur dann, wenn du es wirklich noch nicht an den Kunden geschickt hast – oder wenn der Kunde noch keine Kopie gesehen hat. Ein bereits zugesandtes Angebot nachträglich zu verändern ist nicht sauber, weil das ursprüngliche Dokument bereits festgeschrieben wurde.

Korrektur eines bereits versendeten Angebots

Wenn du ein Angebot, das der Kunde schon erhalten hat, korrigieren musst, gehst du so vor:

1. Öffne das Angebot

2. Klicke auf Aktion → „Angebot duplizieren"

3. Bearbeite die Kopie

4. Storniere das ursprüngliche Angebot

5. Sende die korrigierte Version an den Kunden

Das ist der saubere Weg – das ursprüngliche Dokument bleibt für die Rückverfolgbarkeit erhalten, und der Kunde erhält eine klar als Korrektur erkennbare neue Version.

Weiterführende Artikel

• Das Kundenportal: So sieht dein Angebot beim Kunden aus

• Wie entsteht eine Baustellenakte?

• Die Pipeline der Baustellen erklärt