Angebot bestätigen und Auftrag erzeugen
Was du in diesem Artikel lernst
Du bestätigst ein Angebot händisch, wenn der Kunde telefonisch oder mündlich zugesagt hat – und du weißt, was zu tun ist, wenn du versehentlich bestätigt hast oder nachverhandeln musst.
Wann händisch bestätigen?
Der Kunde hat telefonisch zugesagt
Der Kunde hat per WhatsApp oder E-Mail zugesagt, aber nicht das Kundenportal genutzt
Du willst den Auftrag intern schon weiterbearbeiten
Angebot bestätigen
1. Öffne das Angebot – über die Anfrage-Kachel oder über Verkauf → Aufträge
2. Klicke oben auf „Bestätigen"
3. Es öffnet sich ein Fenster mit der Frage, ob eine E-Mail an den Kunden rausgehen soll. Wenn nicht, wählst du „So bestätigen"
Das Angebot wird zum Auftrag. Automatisch passiert dabei:
Die Anfrage-Kachel springt in der Pipeline auf „Gewonnen"
Eine Baustellenakte wird angelegt und mit dem Auftrag verknüpft
Der Auftrag taucht in der Baustellenplanung auf
Aus Versehen bestätigt? So machst du es rückgängig
Das korrigierst du selbst, dafür brauchst du keinen Support:
1. Öffne den Auftrag
2. Klicke auf „Stornieren" – es öffnet sich ein Pop-up
3. Wähle, ob die Stornierung per E-Mail an den Kunden gehen soll. Wenn nicht: Klicke auf „Stornieren" (nicht auf „Senden und stornieren")
4. Der Auftrag ist jetzt storniert. Es erscheint der Button „Auf Angebot setzen"
5. Damit wird das Dokument wieder bearbeitbar
Der Button heißt „Auf Angebot setzen" und erscheint erst, nachdem der Auftrag storniert wurde.
Der Kunde will nachverhandeln: Revision statt Duplikat
Wenn der Kunde ein bereits versendetes Angebot geändert haben möchte, ist die Revision der saubere Weg – sie behält die alte Fassung als Historie:
Öffne das Angebot im Status Angebot gesendet oder Storniert
Klicke oben auf „Neue Revision des Angebots"
Bearbeite die neue Fassung und schicke sie raus
Die alte Version wird archiviert und bleibt über den Revisions-Button oben rechts nachvollziehbar. Details im Artikel „Angebotsrevisionen erstellen".
Wichtig: Nach der Bestätigung ist keine Revision mehr möglich – dann brauchst du einen Nachtragsauftrag.
Positionen aus einem bestätigten Auftrag streichen
Will der Kunde einen bereits bestätigten Auftrag reduzieren, gehst du so vor:
Auftrag über Aktion → Duplizieren kopieren
Im Duplikat die nicht gewünschten Positionen entfernen und dieses Angebot bestätigen
Den ursprünglichen Auftrag stornieren
Eine erneute Kundenunterschrift brauchst du dafür nicht. Wichtig ist der Weg an sich: Ein rechtsgültig unterschriebener Auftrag soll nicht still verändert werden – sonst bestünde eine Unterschrift für Leistungen, die der Kunde gar nicht mehr will.
Weiterführende Artikel
Verkauf