Was du in diesem Artikel lernst

Du bekommst einen Überblick über alle Apps in deinem TREELAX Partner System und weißt, wofür jede einzelne da ist.

Die App-Übersicht

Nach dem Login landest du auf der App-Übersicht – einer Kachelansicht mit allen verfügbaren Apps. Welche Apps du siehst, hängt von deinen Rechten ab. Als Geschäftsführer oder Bürokraft siehst du in der Regel alle.

Die wichtigsten Apps im Überblick

Anfragen (CRM)

Hier landen alle Neukundenanfragen – egal ob über dein Website-Formular, per E-Mail-Weiterleitung oder manuell angelegt. Du bearbeitest Anfragen, planst Besichtigungen, schreibst Angebote und verfolgst alles bis zum gewonnenen Auftrag.

Verkauf

Hier verwaltest du deinen Produktkatalog, Angebotsvorlagen und alle Aufträge. Aus bestätigten Aufträgen entstehen automatisch Baustellenakten.

Baustellen 2.0

Die Schaltzentrale für deine operative Arbeit: Baustellen planen, Mitarbeiter und Fahrzeuge einteilen, Gefährdungsermittlung, Zeiterfassung auf der Baustelle, Abnahmeprotokoll und Abrechnung.

Kontakte

Alle deine Kunden, Lieferanten, Subunternehmer und Mitarbeiter an einem Ort. Von hier aus verwaltest du die Kontakthierarchie (Hauptkontakt, Ansprechpartner, Rechnungsadresse, Ort der Leistung).

Buchhaltung

Ausgangsrechnungen, Eingangsbelege, Bankanbindung (Ponto) und DATEV-Export. Das vorbereitende Buchhaltungsmodul für deinen Steuerberater.

Mitarbeiter

Stammdaten aller Mitarbeiter – Arbeitszeitmodelle, Kompetenzen, Urlaubsansprüche und Rechteprofile.

Anwesenheiten

Stempeluhr-Funktion für dein Team. Hier loggen sich Mitarbeiter ein und aus. Als Chef siehst du alle Anwesenheiten und kannst korrigieren.

Abwesenheiten

Urlaube, Krankheitstage, Überstundenabbau – alles an einem Ort. Mitarbeiter beantragen hier ihren Urlaub, du genehmigst ihn.

Zeiterfassung

Die kombinierte Auswertung aus Anwesenheiten und Abwesenheiten. Von hier exportierst du Monatsberichte für den Steuerberater.

Fuhrpark

Alle Fahrzeuge und Maschinen, Kennzeichen, Spitznamen, Reparaturzeiten und TÜV-Terminen. Was hier hinterlegt ist, erscheint in der Baustellenplanung.

Kalender

Eine Gesamtansicht aller Termine – Baustellen, Besichtigungen, sonstige Ereignisse. Synchronisierbar mit Google Kalender oder Outlook.

Was deine Mitarbeiter sehen

Mitarbeiter auf der Baustelle sehen in der Regel deutlich weniger: Baustellenplanung, Kalender, Anwesenheiten und Abwesenheiten – das reicht für ihre tägliche Arbeit.

Weiterführende Artikel

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