Überblick: Die Apps in TREELAX Partner erklärt
Was du in diesem Artikel lernst
Du bekommst einen Überblick über alle Apps in deinem TREELAX Partner System und weißt, wofür jede da ist.
Die App-Übersicht
Nach dem Login landest du auf der App-Übersicht – einer Kachelansicht mit allen verfügbaren Apps. Welche du siehst, hängt von deinem Rechteprofil ab. Als Geschäftsführer oder Bürokraft siehst du in der Regel alle.
Die Apps im Überblick
Anfragen
Hier landen alle Neukundenanfragen – über dein Website-Formular, per E-Mail-Weiterleitung oder manuell angelegt. Du bearbeitest Anfragen, planst Besichtigungen, schreibst Angebote und verfolgst alles bis zum gewonnenen Auftrag.
Verkauf
Produktkatalog, Angebotsvorlagen und alle Aufträge. Aus bestätigten Aufträgen entstehen automatisch Baustellenakten.
Baustellen 2.0
Die Schaltzentrale für die operative Arbeit: Baustellen planen, Mitarbeiter und Fahrzeuge einteilen, Gefährdungsermittlung, Zeiterfassung auf der Baustelle, Abnahmeprotokoll und Abrechnung.
Baumkataster
Bäume erfassen, Baumkontrollen nach FLL durchführen, Maßnahmen mit Fristen anlegen und die Pflege über die Jahre dokumentieren. Eng verzahnt mit Anfragen, Angebot und Baustellenakte – in der Praxis arbeitest du oft gar nicht direkt im Kataster.
Kontakte
Alle Kunden, Lieferanten, Subunternehmer und Mitarbeiter an einem Ort. Von hier verwaltest du die Kontakthierarchie: Hauptkontakt, Ansprechpartner, Rechnungsadresse, Ort der Leistung.
Buchhaltung
Ausgangsrechnungen, Eingangsbelege, Bankanbindung und DATEV-Export. Das vorbereitende Buchhaltungsmodul für deinen Steuerberater.
Mitarbeiter
Stammdaten aller Mitarbeiter – Arbeitszeitmodelle, Kompetenzen, Urlaubsansprüche und Rechteprofile.
Anwesenheiten
Stempeluhr für dein Team. Hier loggen sich Mitarbeiter ein und aus. Als Chef siehst du alle Anwesenheiten und kannst korrigieren.
Abwesenheiten
Urlaube, Krankheitstage, Überstundenabbau. Mitarbeiter beantragen hier ihren Urlaub, du genehmigst ihn.
Zeiterfassung
Die kombinierte Auswertung aus An- und Abwesenheiten. Von hier exportierst du die Monatsberichte für den Steuerberater.
Fuhrpark
Alle Fahrzeuge und Maschinen mit Kennzeichen, Kurznamen, Reparaturzeiten und TÜV-Terminen. Was hier hinterlegt ist, erscheint in der Baustellenplanung.
Chat
Direktnachrichten und Kanäle für die interne Kommunikation – der WhatsApp-Ersatz im Betrieb.
Kalender
Gesamtansicht aller Termine: Baustellen, Besichtigungen, sonstige Ereignisse. Auf Wunsch mit Google Kalender oder Outlook synchronisierbar.
Was deine Mitarbeiter sehen
Wer welche Apps sieht, hängt am Rechteprofil und nicht an der Person. Ein Mitarbeiter auf der Baustelle sieht deutlich weniger als das Büro, ein Vorarbeiter wieder mehr. Welche Rolle was freischaltet, steht im Artikel Benutzer anlegen und Rechteprofile vergeben — dort ist es vollständig und aktuell gepflegt.
Warum Anfragen und Baustellen getrennt sind
Das ist Absicht und hängt an den Rechten: Im CRM stehen Preise, Kalkulationen und Kundendaten – dort arbeitet nur das Büro. In der Baustellen-App schauen auch Mitarbeiter und Subunternehmer hinein; sie sehen die Baustellenakte mit Lieferschein, aber keine Preise.
Deshalb springt das System nach der Auftragsbestätigung automatisch in die Baustellenplanung: Ab diesem Moment ändert sich, wer was sehen darf.
Weiterführende Artikel
Erste Schritte