Was du in diesem Artikel lernst

Wie du zu einem bereits bestätigten Auftrag nachträglich eine Baustellenakte erzeugst — und danach mit einem Klick vom Auftrag in die Akte springst.

Wann dir das hilft

Eine Wohnungsverwaltung hat dir den Zuschlag für die Kronenpflege ihrer Wohnanlage gegeben. Die Anfrage steht im CRM auf Gewonnen, der Auftrag ist bestätigt — aber als du die Arbeiten einplanen willst, suchst du die Baustellenakte vergeblich. Das Gleiche passiert gern bei Altaufträgen aus deiner Anfangszeit mit TREELAX Partner: Der Auftrag ist da, die Akte fehlt. Beides löst du mit zwei Klicks direkt aus dem Auftrag heraus.

Warum die Baustellenakte manchmal fehlt

Normalerweise legt TREELAX Partner die Baustellenakte automatisch an — genau in dem Moment, in dem aus deinem Angebot ein Verkaufsauftrag wird. Das passiert, wenn der Kunde online unterschreibt oder wenn du im Angebot auf Bestätigen klickst.

Ein häufiges Missverständnis: Setzt du eine Anfrage im CRM auf Gewonnen, ist damit nur die Anfrage gewonnen — das zugehörige Angebot bleibt ein Angebot. Erst das Bestätigen im Angebot selbst macht daraus einen Auftrag und erzeugt die Baustellenakte. Fehlt dir trotz gewonnener Anfrage die Baustelle, ist das fast immer die Ursache.

So legst du die Baustellenakte nachträglich an

1. Öffne in Verkauf den bestätigten Auftrag, dem die Baustellenakte fehlt.

2. Klicke oben auf Aktion (das Zahnrad-Symbol) und wähle Baustelle anlegen.

3. TREELAX Partner erzeugt sofort eine neue Baustellenakte und verknüpft sie mit dem Auftrag — fertig.

4. Ab jetzt findest du oben im Auftrag die Schaltfläche Baustelle und springst darüber direkt in die Akte.

Gut zu wissen

• Das nachträgliche Anlegen funktioniert nur, solange der Auftrag noch nicht abgerechnet wurde. Bei bereits abgerechneten Aufträgen steht der Weg nicht mehr zur Verfügung.

• Duplizierst du eine Baustellenakte, etwa für einen Folgeauftrag, bleibt die Kopie mit demselben Auftrag verknüpft.

• Die Verknüpfungen zwischen Anfrage, Auftrag und Baustelle sehen nur deine Büro-Mitarbeiter — dein Team draußen arbeitet ganz normal mit der Akte.

• Fehlt zusätzlich die Verbindung zur CRM-Anfrage, findest du im selben Aktion-Menü den Punkt Angebot mit Anfrage verknüpfen.

Weiterführende Artikel

• Wie entsteht eine Baustellenakte? Überblick

• Baustelle duplizieren für Folgeaufträge