Was du in diesem Artikel lernst

Du erstellst aus erfassten Bäumen und deren Maßnahmen mit einem Klick ein Angebot. Pro Baum entsteht ein eigener Abschnitt im Angebot mit der Baumnummer als Überschrift. Du musst nur noch bepreisen.

Voraussetzungen

• Du hast eine oder mehrere Bäume aus einer Anfrage-Kachel heraus erfasst

• An jedem Baum sind eine oder mehrere Maßnahmen hinterlegt

• Der Kunde ist mit der Anfrage verknüpft

Schritt für Schritt

1. Öffne die Anfrage-Kachel zum Kunden.

2. Wechsle in den Tab Bäume.

3. Klicke auf den Button Angebot erstellen.

4. Das System fragt, welche Bäume ins Angebot übernommen werden sollen. Standardmäßig sind alle Bäume mit Maßnahmen ausgewählt.

5. Bestätige die Auswahl.

6. Das Angebot wird angelegt – pro Baum ein eigener Abschnitt mit der Baumnummer und dem Datum als Überschrift, darunter die Maßnahmen als Positionen.

7. Bepreisen, prüfen, an den Kunden schicken.

Wie sieht das Angebot aus?

Beispiel: Du hast einen Baum mit Maßnahmen aus einer Kontrolle vom 21.05.2026. Das Angebot zeigt:

So sieht der Kunde pro Baum, was gemacht werden soll – sauber gegliedert.

Vorteil: Zeitersparnis bei großen Liegenschaften

Gerade wenn du eine ganze Liegenschaft kontrollierst und für jeden Baum Maßnahmen anlegst, sparst du dir mit dieser Funktion viel Zeit. Du musst die Maßnahmen nicht einzeln in ein Angebot übertragen – das macht das System.

Bei einem typischen Auftrag mit 50–200 Bäumen ist das eine deutliche Erleichterung.

Was passiert nach der Angebotsbestätigung?

Sobald du das Angebot bestätigst (also der Kunde annimmt):

1. Wird automatisch eine Baustellenakte angelegt

2. Alle Bäume und Maßnahmen werden in die Baustellenakte übernommen

3. In der Baustellenakte gibt es zwei neue Tabs: Bäume und Maßnahmen

4. Die Mitarbeiter können die Maßnahmen pro Baum als erledigt markieren

Details im Artikel „Bäume und Maßnahmen in der Baustellenakte abarbeiten".

Häufige Fragen

Was, wenn nicht alle Bäume ins Angebot sollen?

Im Auswahl-Dialog kannst du die Bäume einzeln abwählen. Du erstellst dann ein Angebot nur für die ausgewählten Bäume.

Kann ich nachträglich Bäume zum Angebot hinzufügen?

Im offenen Angebot kannst du weitere Bäume und Positionen ergänzen. Wenn das Angebot schon bestätigt ist, geht das nicht mehr – dann musst du eine Revision des Ursprungsangebots oder ein neues Angebot anlegen.

Was, wenn an einem Baum keine Maßnahmen hinterlegt sind?

Dann erscheint der Baum nicht im Angebot. Maßnahmen sind die Grundlage – ohne sie gibt es nichts zu bepreisen.

Kann ich für einen Baum unterschiedliche Angebotsvorlagen nutzen?

Nein. Pro Baum gilt eine Verkaufsvorlage. In einem Angebot kannst du aber mehrere Abschnitte und/oder Bäume mit unterschiedlichen Vorlagen verwenden.

Weiterführende Artikel

• Maßnahmen am Baum aus der Baumkontrolle anlegen

• Fristen und Dringlichkeit für Maßnahmen festlegen

• Bäume und Maßnahmen in der Baustellenakte abarbeiten

• Pauschalkalkulation im Angebot: Mengen, Einheiten und Einzelpreise ausblenden

• Einleitungs- und Fußtexte im Angebot eigene Vorlagen anlegen