Ausgangsrechnung händisch erstellen (1)
Was du in diesem Artikel lernst
Du erstellst eine Rechnung direkt in der Buchhaltungs-App — ohne Baustelle und ohne Angebot. Das ist zum Beispiel nützlich für Kleinaufträge, Sonderleistungen oder wenn du eine Rechnung nachträglich anlegen willst.
Voraussetzungen
Die Leistungen oder Produkte sind im Produktkatalog angelegt
Der Kunde ist als Kontakt im System hinterlegt
Rechnung erstellen
Gehe zu Buchhaltung → Ausgangsrechnungen.
Klicke oben links auf „Neue Rechnung“.
Wähle im Feld Kunde den gewünschten Kunden aus oder lege ihn neu an. Name, Adresse und Zahlungsbedingungen werden automatisch übernommen, sofern du diese bereits hinterlegt hast.
Prüfe das Rechnungsdatum — es wird automatisch auf das heutige Datum gesetzt. Ändere es bei Bedarf.
Ergänze den Zeitraum der Ausführung unter Leistungsdatum. Bei Tagesbaustellen füllst du nur das erste Datumsfeld aus. Bei längeren Baustellen kannst du im zweiten Feld direkt daneben das Baustellenende hinterlegen.
Wähle aus, ob du den Lohnkostenanteil auf der Rechnung ausweisen möchtest. Setze das Häkchen und das System berechnet den Lohnkostenanteil automatisch für dich.
Trägt der Kunde eine eigene Kundenreferenz (z. B. eine Bestellnummer), trage sie im Feld Kundenreferenz unter dem Tab “Weitere Informationen” ein. Diese erscheint dann auf der Rechnung.
Klicke im Abschnitt Rechnungszeilen hast du alle Möglichkeiten, die du bereits aus dem Angebotskonfigurator kennst. Du kannst deine Rechnungen also ganz genauso schreiben, wie deine Angebote.
Passe bei Bedarf Menge, Preis und Steuersatz an.
Füge weitere Zeilen hinzu, bis alle Positionen vollständig sind.
Prüfe den Gesamtbetrag unten rechts und vergib bei Bedarf einen Rabatt.
Klicke auf „Bestätigen“, um die Rechnung zu buchen. Danach bekommt sie eine Rechnungsnummer und kann nicht mehr geändert werden.
Möchtest du die Rechnung vor dem Versand nochmal prüfen? Klicke stattdessen auf „Vorschau“ — so siehst du, wie die Rechnung für den Kunden aussieht.
Rechnung versenden
Klicke nach dem Bestätigen auf „Per E-Mail senden“. TREELAX Partner öffnet automatisch eine E-Mail mit der Rechnung als PDF-Anhang.
Prüfe Betreff und Text, passe sie bei Bedarf an und klicke auf „Senden“.
Die Rechnung taucht jetzt in der Übersicht unter Kunden → Rechnungen mit dem Status „Gebucht“ auf und wartet auf die Zahlung des Kunden.
Häufige Fragen
Kann ich eine gebuchte Rechnung noch ändern?
Nein. Nach dem Bestätigen ist die Rechnung festgeschrieben. Wenn du etwas nachträglich ändern musst, erstelle eine Gutschrift und danach eine neue Rechnung. Tipp: du kannst deine alte Rechnung über Aktion > Duplizieren ganz einfach kopieren und nur die Dinge anpassen, die du überarbeiten musst.
Weiterführende Artikel
Zahlung händisch verbuchen (ohne Bankabgleich)
Zahlungsstatus von Ausgangsrechnungen überwachen
Rechnung stornieren: Gutschrift erstellen — niemals löschen
Debitorennummer für Kunden hinterlegen